甲骨文出售150億美元債務 遭信評機構下調評級

甲骨文出售150億美元債務 遭信評機構下調評級(圖片:AFP)
甲骨文出售150億美元債務 遭信評機構下調評級(圖片:AFP)

美科技大廠甲骨文 (ORCL-US) 在週一 (22 日) 發行了 150 億美元的債券,為今年第二大規模的企業發債,信評機構惠譽 (Fitch) 和穆迪 (Moody's) 隨即下調了該公司的評級。

甲骨文在一份聲明中表示,發債所籌集的資金,將用於償還明年到期債務,餘下資金將用於股份回購、派息、還債、未來收購及一般營運等用途。不過,惠譽表示,甲骨文發債以在到期前償還債務,與原先預期有所偏離,市場原先預估甲骨文將削減債務。惠譽因此下調甲骨文評級一級至 BBB+,穆迪也下調了甲骨文的評級兩級至 Baa2。

甲骨文的債券發行規模為 150 億美元,是今年僅次於 Verizon(VZ-US) 的第二大規模發債。Verizon 在先前出售了 250 億美元債券,以 455 億美元取得半數以上 5G 頻譜資源。蘋果 (AAPL-US) 也在上個月也發行了 140 億美元的債券,準備返還股東更多現金。

知情人士表示,甲骨文發售 6 種債券,其中最長的是 40 年期債券,殖利率較美國公債高 170 個基點。文件中也顯示,美國銀行、花旗集團、德意志銀行、大摩和富國銀行管理了此次債券發售。

甲骨文先前公布了截至 2 月 28 日止的第三季財報,營收報 100.9 億美元,優於 Refinitiv 調查分析師預期的 100.7 億美元。調整後 EPS 報 1.16 美元,優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.11 美元

財報顯示,甲骨文第三季雲端業務比市場預期遜色,第四季財測也不如市場所料。不過,甲骨文仍看好雲端基礎設施與企業資源規劃系統 (ERP) 需求將帶動 2022 財年營收成長。


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