女股神偏愛創新科技 尖牙指數十檔成份股受寵

近來投資圈最火紅的方舟投資 (ARK Invest),由凱薩琳 · 伍德(Catherine Wood)所創辦,憑著獨到的選股眼光,方舟系列五檔創新科技相關的主動式 ETF 在 2020 年全數有超過 100% 績效,狂勝美股大盤,所有美股指數唯有 NYSE FANG + 尖牙股指數可堪比擬,去年也締造逾 100% 漲幅。

伍德獲封新世代女股神後,吸引全球投資人關注其投資動向,眾所周知,電動車龍頭特斯拉是她極看好的長期最大持股,進一步觀察方舟系列完整持股,尖牙股指數十檔成份股全數在她的持倉名單,台灣投資人若想跟隨女股神腳步,在台股掛牌的統一 FANG+ETF(00757)是相當適合入手的標的。

方舟投資將 “顛覆性創新” 定義為引入具有技術的新產品或服務,可能會改變世界的工作方式。旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK)主要聚焦投資於破壞式創新產業,並以長期投資為主,另四檔較知名的 ETF 投資主題分別是「新世代網路」、「自動化與機器人」、「金融科技創新」、「基因革命」,都是下一個世代的前瞻領域。

以旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK) 來說,近 5 年的年化報酬率達 58%,同樣是以創新趨勢為重的尖牙股指數近 5 年的年化報酬率為 47%,都有相當優異的回報。相較之下,代表美股大盤的標普 500 指數 5 年年化報酬率 17%、涵蓋各類型科技產業的那斯達克 100 指數則是 28%。

統一 FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,方舟投資自 2017 年起,每年會對市場發布年度投資報告,代表伍德對未來長期投資趨勢的關注,1 月 26 日發布的 2021 年度報告提供了許多關鍵性的觀點,內容有許多待投資人挖掘的寶藏。

舉例來說,深度學習 2.0 帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容之 App,同時帶動邊緣運算與 AI 晶片的需求。此外,深度學習也將從圖像學習走向自然語言學習,具有海量資料庫與運算解決方案的科技巨頭如 Amazon、Google 與 Facebook 在自然語言學習時代有著巨大的優勢。

對於機器學習的需求,持續帶動數據中心與伺服器的成長。由於更適合作為 AI 運算使用,GPU 與 ARM 架構的加速器將全面取代英特爾在電腦、伺服器與數據中心的地位,Nvidia 搭配 ARM 將會是 AI 時代的新巨星。

此外,影像遊戲需求成長,帶動 AR、VR 應用;數位錢包、數位支付逐漸取代傳統銀行;電動車隨著電池成本下降,售價進入甜蜜點,全球銷售量可望由 2020 年的 2.2 百萬台成長至 2025 年的 40 百萬台;機器人於製造業的應用持續擴大。

美股主要指數與世界指數總報酬率比較(%)

資料來源:彭博,今年來報酬率統計至 2021/2/19。
資料來源:彭博,今年來報酬率統計至 2021/2/19。

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