〈美股13F報告〉波克夏秘密買入!巴菲特去年敲進雪佛龍Verizon、減持蘋果

巴菲特去年敲進雪佛龍、Verizon股票 減持蘋果 (圖:AFP)
巴菲特去年敲進雪佛龍、Verizon股票 減持蘋果 (圖:AFP)

「股神」巴菲特的波克夏海瑟威最新持股變動於周二 (16 日) 揭曉,第 4 季大買製藥股,減持蘋果 (AAPL-US) 及銀行股,並揭露第 3 季神秘大舉敲進的個股為石油巨人雪佛龍 (CVX-US)、通訊巨頭威瑞森 (Verizon)(VZ-US)。

根據波克夏向美國證券交易委員會 (SEC) 申報的文件,截至 12 月 31 日止,波克夏持有價值 86 億美元的 Verizon 股票 (1.467 億股)、41 億美元的雪佛龍股票 (4850 萬股),另外還持有價值 4.99 億美元的保險經紀商達信 (Marsh & McLennan)(MMC-US) 股票。

受股神買進的利多激勵,雪佛龍盤後勁揚 2.5%,Verizon 漲 3%。

由於 SEC 允許波克夏延後揭露某些持股變動,這些持股得以保密,並未出現在第 3 季申報文件中,外界僅從文件中得知波克夏在第 3 季有一筆可觀的投資,並臆測是集中買進某檔股票。

波克夏上季減持蘋果持股 6%,手中持股價值在去年底約 1200 億美元,仍是最大持股部位,占總持股比率為 43.6%。

整體而言,波克夏買進製藥股、電信股,減持銀行股。

波克夏第 4 季主要持股變動:
  • 大買製藥股:Abbvie(ABBV-US) 持股提高 20%,必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)(BMY-US) 持股增加 11%,Merck(MRK-US) 持股增 28%。但出清輝瑞 (PFE-US) 持股。
  • 布局電信股:除了新揭露的 Verizon 股票, 還將 T-Mobile(TM-US) 持股增加一倍。
  • 買進美銀,但減持銀行股:美國銀行 (BAC-US) 持股不變,占波克夏總持股約 11%。但其他銀行股部位繼續下降,富國銀行 (WFC-US) 持股大砍 59%,並清倉摩根大通 (JPM-US)、PNC 金融服務集團 (PNC-US)、M&T Bank(MTB-US)。
  • 其他增持個股:Kroger(KR-US) 持股提高 34%。
  • 減持個股:蘋果持股減少 6%,森科能源 (Suncor Energy)(SU-US) 持股減少 28%,通用汽車 (GM-US) 持股減少 9% 至 30 億美元
  • 新揭露持股:Verizon、雪佛龍、Marsh & McLennan
  • 其他清倉個股:巴里克黃金 (Barrick Gold)(ABX-US)

13F 文件揭露巴菲特和代理人 Todd Combs 以及 Ted Weschler 管理下的資產變動,雖然無法得知是其中哪一位所下的投資決策,但由於巴菲特通常負責較大筆的投資,推測 Verizon 和雪佛龍是他本人的決策

Check 資本管理公司的 Steven Check 說:「這是巴菲特風格的投資。Verizon 本益比低,此外,由於油價回升,石油股前景可期。」

Seabreeze 資本管理公司的 Doug Kass 說,從 Verizon 發放的股利和無線事業營收成長展望來看,波克夏投資有其道理;至於減持銀行股,可能是因為巴菲特擔心低利率環境持續,且擔心和疫情相關的貸款損失。

巴菲特預定 2 月 27 日發布年度股東信,以及去年財報。

波克夏第 4 季持股變動 13F 文件:請見此


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