〈2020十大產業新聞回顧〉護國神山發威、跨國侵權落幕、缺貨漲風一路吹

回顧 2020 年，產業界可說是經歷驚滔駭浪的一年，面對新冠肺炎疫情衝擊，電子業績暢旺，逆勢撐起台灣經濟半邊天，「護國神山」台積電營收、獲利締新猷，股價也飆破 500 元天價，疫情同時催生遠距工作、教學商機，引爆 IC 設計、晶圓代工、記憶體、被動元件以及航運漲價潮，此外，還有多家企業強強結盟開拓新藍海，甚至有許多公司爆出經營權之爭。以下是 2020 年國內十大重要產業新聞。

1. 台積電續扮護國神「積」寫多項驚奇 赴美設廠投震撼彈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年延續去年強勢表現，在 5 奈米製程量產下，為營運再注入強勁動能；除 5 奈米製程獨拿蘋果 iPhone 12 系列新機的 A14 處理器、及 Mac 處理器晶片 M1 大單，iPhone 12 搭載的高通 5G 數據機晶片 X55，也採用台積電 7 奈米製程，而 Sony PS5 及微軟 XBOX Series X/S 兩款遊戲新機，均採用超微客製化的 7 奈米處理器。

在蘋果、超微、高通等大客戶投片量大增挹注下，台積電今年單季營收、獲利頻寫新猷，第三季營收 121.4 億美元、純益 1373.1 億元、每股純益 5.3 元，同步創新高，第四季營收並可望再寫新紀錄，達到 124-127 億美元。 

除基本面外，台積電今年股價、市值也屢屢創高，分別於 7 月、11 月突破 400 元、500 元整數大關，12 月 8 日攀至歷史新天價 525 元；市值也接連飛越 9、10、11、12 兆元，並突破 13 兆元大關，今年以來市值暴增超過 4 兆元，躍居全球市值第十一大企業。

台積電今年也為市場投下震撼彈，5 月時宣布有意在美國亞利桑那州設 12 吋晶圓廠，並於 11 月時的董事會正式通過，將在亞利桑那州設立 100% 持股子公司，在美徵才計畫也如火如荼進行中。

台積電董事長劉德音強調，赴美設廠最大利益是取得美國客戶信任，及找到全球最頂尖科技人才，台灣下游廠商也有意願一同前往設廠，也樂見能將台灣產業帶往新領域發展。

台積電亞利桑那州新廠將採用 5 奈米製程技術，預計斥資約 120 億美元，規劃月產能 2 萬片，預計 2021 年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

2. 聯電、廣明、家登和解賠償 三大跨國侵權案落幕

記憶體大廠美光指控聯電 (2303-TW)，協助中國晉華竊取 DRAM 製程等機密文件一案喧騰多時，聯電在 10 月宣布與美國司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，並同意支付美國政府 6000 萬美元 (約新台幣 17.2 億元) 罰金，以換取與美國政府合作的秘密協議。司法部同意撤銷對聯電指控，包括共謀實施經濟間諜活動、共謀竊取多項美光營業秘密、專利等。

廣明 (6188-TW) 與惠普的光碟機訴訟則歷經七年，同樣在今年畫下句點，惠普 2013 年針對廣明在內等 7 家廠商提出反托拉斯訴訟，廣明是唯一未和解的廠商，雙方持續纏訟，惠普開出的賠償金甚至一度超越廣明淨值，震驚各界，所幸雙方在 6 月簽定保密和解協定，讓訴訟告一段落，不過廣明並未透露最終和解細節與賠償金，僅表示公司財務可支應並維持正常運作，將專注營運。

家登 (3680-TW) 與美商英特格 (Entegris) 先前針對光罩載具與支撐光罩專利，雙方互相提起訴訟，不過隨著家登取得智慧財產局審定書，為家登後續爭取有利的結果，今年 11 月中，雙方正式共同簽訂保密授權協議書，也讓雙方纏訟五年的專利官司和解收場。

3. 經營權之爭、二代接班 今年產業人事變動大

今年外部環境變動劇烈，國內產業也掀起人事、經營權變動，DRAM 教父高啟全離開紫光集團，另起爐灶；光寶科 (2301-TW) 啟動二代接班；友訊 (2332-TW)、大同 (2371-TW) 均爆發經營權之爭，最終雙雙變天。

被譽為台灣 DRAM 教父的高啟全，2015 年底轉戰中國紫光集團任全球執行副總裁，10 月起離開紫光集團，將於再生晶圓領域另起爐灶，與國內再生晶圓廠辛耘 (3583-TW) 合作，於湖北黃石投資興建 12 吋再生晶圓廠。

光寶集團今年啟動二代接班，7 月底宣布由集團董座宋恭源長子接任光寶科董事長，光寶科總經理則由原光寶科電能事業群執行長邱森彬就任，光寶科副董事長暨總執行長陳廣中，也同時卸任。

網通廠友訊今年爆發經營權之爭，時任明泰董座、身為友訊共同創辦人之一的李中旺，與友訊 2 名獨董馮忠鵬、鐘鳳祥，認為友訊亟需改革，加上台鋼集團也有意拓展網通事業，雙方展開合作，取得友訊經營權。

百年大同經營權變天，由台苯董事長、東森電視董事長林文淵、三圓建設董事長王光祥等為首的前市場派拿下，並由林文淵擔任新董座，前董事長林郭文艷則擔任公司獨董，林文淵對外宣示，未來營運將可繳出亮眼成績單。

4. 強強聯手不間斷 鴻海揪伴拚轉型 晶電隆達合體衝

鴻海 (2317-TW) 今年以來積極推動轉型，並找來盟友合作，發展電動車、5G、關鍵零組件，以及 AMR (自主移動機器人)；而除了鴻海外，晶電與隆達也透過換股，衝刺 Mini/Micro-LED，盼能取得技術領先地位。

鴻海電動車除了與飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作外，更找來國內大廠裕隆，合資 155.76 億元，成立專注電動車發展的子公司鴻華先進，並建立 MIH 電動車開放平台，募集夥伴加速電動車發展，目前已經吸引超過 200 家業者加入。

5G 的部分，鴻海跟旗下亞太電與遠傳電信展開三方合作，亞太電與遠傳簽訂 20 年 5G 共頻共網合作計畫外，鴻海也以持有的亞太電 12.2% 股權，與遠傳進行股份交換，完成後鴻海將持股遠傳 2.45% 及亞太電 23.8%，預計 2022 年 6 月 30 日前完成交易。

鴻海也與被動元件國巨策略聯盟，鎖定關鍵零組件領域，以國巨多元化高階產品，搭配鴻海「3+3」新事業發展版圖，針對新客戶及新興產品投入更多資源，可望發揮「3x3」的效益。

另外，鴻海也找來工業電腦廠凌華，成立法博智能移動 (FARobot) ，共同發展 AMR，針對生產、倉儲，以及零售、醫療等產業的移動載具應用，打造以實時資料分散式服務 (DDS) 為基礎的「群機智主 (Swarm Autonomy) 」次世代軟體平台與 AMR 產品。

除了鴻海外，LED 廠晶電與隆達，也透過換股共同成立富采投控，強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器，及三五族半導體領域，加速推進 Mini LED 應用研發轉量產，以在與 OLED 顯示應用拚搏中勝出，並拉大差距。

5. 台廠迎戰紅色供應鏈進逼 擴大全球產能調整

中國立訊集團近年積極搶進蘋果，市場解讀是紅色供應鏈來襲，緯創 (3231-TW) 7 月就拋出震撼彈，將以人民幣 33 億元 (約新台幣 138 億元) 出售旗下昆山、江蘇子公司給立訊，同時以人民幣 30 億元 (約新台幣 126 億元) 取得立訊有價證券，持股比達 0.81%，緯創投資重心則轉往印度等海外市場。

隨著紅色供應鏈進逼，整體產業逐步以價格為導向，為確保成本優勢，上下游持續整合，鎧勝 - KY(5264-TW) 宣布併入和碩 (4938-TW)，可成 (2474-TW) 則宣告退出蘋果手機業務，未來在集團作戰下，加上供應鏈往東南亞移動，獨立機殼廠後續挑戰恐擴大。

台廠也持續擴大全球布局，股王大立光 (3008-TW) 在全球智慧型手機光學影像包括畫素、解析度競爭不斷升級下，持續在台中工業區購入建廠土地，今年更分兩次匯回合計高達 193 億元海外資金，為台商海外資金匯回的最大咖，台中三處新建廠工程也已全數發包，土木工程經費就逾 77 億元，市場估大立光在台擴充產能總投入資金將超過 300 億元。

6. 疫情改變商業模式 遠距商機崛起、台灣國旅爆發

肺炎疫情改變全球工作、生活型態，掀起遠距工作、線上學習、視訊會議商機，也推升全球筆電出貨衝上八年新高，品牌廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等訂單供不應求，一路向上游代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 催貨，而視訊會議需求暴增，也讓主打教育產品、視訊會議的圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW)，逆勢繳出亮眼成績，據統計，美國美國至今仍有 7 成企業採遠距辦公。

在疫情發酵下，各國為防堵疫情擴散，全面採購額 (耳) 溫槍，也使相關晶片供不應求，MCU 廠盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW) 受惠健康量測晶片出貨暢旺，為今年業績注入成長動能，產業普遍認為，遠距商機、人類與疫情常態性共處已成趨勢，相關動能將延續至明年。

另一方面，各國為控制疫情，宣布封城鎖國，也帶動台灣國旅大爆發，餐飲、飯店需求超越疫情前水準，雲品 (2748-TW)、老爺知 (5704-TW)、高野 (2736-TW) 和夏都 (2722-TW)，第 3 季均繳出亮眼成績，其中，老爺知、夏都雙創單季新高；餐飲業漢來美食 (1268-TW)、雅茗 - KY(2726-TW) 也寫單季新高，豆府 (2752-TW) 則寫次高，顯示餐飲市場已回到疫情前水準。

據萬事達卡調查，和疫情前相比，國人對國內 2- 3 天旅遊行程意願大增，估今年國旅人次將達 2.1 億人次，為近 10 年新高。

7. 電信商 5G 啟動商轉 全台用戶數逼近百萬戶

電信商今年中 5G 開台正式鳴槍，宣告台灣邁入 5G 時代，電信商在基地台數量、網路涵蓋率、資費、用戶數等競逐，煙硝味濃厚。 

電信商積極佈建 5G 基礎建設下，光是電信三雄 5G 基地台數量已來到 1.4 萬座，據 NCC 統計，目前全台 5G 涵蓋率約 26%；隨著 iPhone 12 系列新機上市，推升 5G 總用戶數逼近百萬戶，且綁約 999、1399 元資費消費者佔多數，帶動電信商 ARPU(每使用者平均收入) 成長，顯示 ARPU 落底反彈。 

8. 新冠肺炎疫情 催生疫苗、新藥、檢測商機大爆發

新冠肺炎疫情壟罩全球，低迷三年的台灣生技產業露出曙光，檢測、新藥、疫苗開發等商機大爆發。疫情發生初期，核酸檢測因準確性高為主要檢測方式，包括瑞基海洋、ABC-KY、大江等取得國際認證，帶動營收成長；不過核酸檢測時間長達數小時，後續開發出快篩試劑，以寶齡、台康生及安肽生醫共同開發的抗原快篩試劑，泰博、普生的產品受到市場關注。 

疫苗被視為解決疫情希望之光，國光生、高端及聯亞投入新冠疫苗開發，一期臨床試驗已進入尾聲，將啟動二期試驗；期間東洋一度向德國藥廠 BNT 爭取 3000 萬劑疫苗台灣代理權，後續因數量與價格談不攏，協商破局。新藥開發方面，則以生華科開發的 Silmitasertib、逸達的延緩肺部肺泡纖維化新藥 FP-025，及國鼎研發中新藥 Antroquinonol 較受到矚目。

9. 電子供應鏈產能到處缺 漲風一路到處吹

隨著今年疫情爆發，遠距互動成為人類相處模式，電子裝置從消費品轉為必需品，催生半導體需求激增，加上近年各家產能擴充相對保守，下半年需求快速回升下，供應鏈包括 IC 設計、晶圓代工、封測、記憶體、被動元件、頻率元件以及航運，全面調漲價格，呈現「產能到處缺，漲風到處吹」的奇景。

IC 設計自第一季起，由於疫情帶動健康量測晶片需求，相關業者營運大進補，第二季更隨著筆電需求暴增，接棒成長動能，且零組件缺貨情況確定延續至明年，帶動晶片行業一改過往價格只跌不漲的態勢。

影響晶片供應吃緊也包括晶圓代工、封測因素，由於許多晶片僅須採成熟製程量產，造成 8 吋需求大增，第三季起產能已供不應求，第四季所有追加訂單更全面喊漲 10-15%，明年漲幅更至少 20% 起跳，也讓相關業者明年迎來大好年。

封測端供給同步吃緊，由於近年產能擴張速度，比不上需求回升速度，影響現今產能吃緊，龍頭廠日月光投控 (3711-TW) 就預計產能將一路滿載至明年上半年，過往淡季讓利情形也煙消雲散，更調漲部分產品價格。

記憶體產業經歷庫存去化後，利基型 DRAM、NOR Flash 本季皆已調漲價格，未來更隨著資料中心需求復甦，以及 TWS、智慧型手機 OLED 滲透率提升，明年上半年漲幅更可望進一步擴大。

漲風也吹向面板族群，在遠距商機刺激下，電視、筆電需求激增，帶動面板大缺貨，且因上游面板驅動 IC 吃緊，報價一路走升，年初至今，面板價格從低點近乎翻倍漲，也讓面板雙虎一甩虧損頹勢，全年可望轉盈，迎來產業春天。

被動元件、頻率元件價格也同樣自今年上半年開始大漲，且需求暢旺下，整體產業庫存水位持續偏低，也支撐價格走勢，雙雙皆已在醞釀第二波漲勢，預計明年上半年就會顯現。

另外，下半年隨著歐美地區陸續解封，廠商回補庫存需求大增，激發海運搶櫃潮，第三季起海運運價連連創高，帶動航商獲利暴衝，進入第四季後，缺櫃缺艙風更蔓延至亞洲線，迎來十年首見的行情。

10. 張忠謀與曹興誠「王不見王」 睽違逾 20 年上演世紀大和解

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 集團創辦人曹興誠，20 多年來始終「王不見王」，但在日前的竹科舉行 40 周年活動，兩人睽違多年首度同框，相互握手、寒暄，一解逾 30 年的「瑜亮」心結。

兩人的瑜亮心結在半導體業流傳已久，1981 年，時任工研院電子所副所長的曹興誠轉入衍生公司聯電擔任總經理，意識到聯電有必要轉型，1984 年特別飛到美國，向當時還在美國、擔任台灣科技顧問的張忠謀請教，提出轉型晶圓代工的構想，但當時半導體業以整合元件製造 (IDM) 為主流，其想法未獲張忠謀正面回應。

而張忠謀 1985 年受邀回台擔任工研院院長、兼任聯電董事長，並在 1987 年創立台積電，開啟晶圓代工商業模式，被業界尊稱為「晶圓代工之父」；業界盛傳，這讓曹興誠很不服氣，認為自己提案被張忠謀拿走執行，從此種下兩人瑜亮心結，也開啟晶圓雙雄爭霸歷史。

也因此，在今年的竹科 40 周年活動時，外界均相當關注張忠謀、曹興誠兩人的互動，而曹興誠主動上前向張忠謀握手後，張忠謀也拍拍曹興誠的肩頭，兩人睽違多年首度破冰，展開世紀大和解。

張忠謀與曹興誠兩人在短暫的寒暄時，彼此「互祝健康」，曹興誠並說，張忠謀身體狀況其實很好，也澄清兩人其實沒有心結，也沒有刻意不講話，只是媒體太講求戲劇性，日後也許找時間，邀約張忠謀聚聚。