今年公司債發行量創歷史新高 台積電發債破千億稱冠

今年公司債發行量創歷史新高 台積電發債破千億稱冠。(圖:AFP)
今年公司債發行量創歷史新高 台積電發債破千億稱冠。(圖:AFP)

今年新台幣公司債市場發行相當熱絡,截至 26 日止,累計發行金額已突破 7000 億元,相較去年同期發行量增長 93%,再創歷史新高。其中,晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 最受矚目,累計發債 895 億元,加上 12 月初再發行 120 億元綠債,總額將突破千億元。

櫃買中心指出,受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮的影響,今年債券市場利率走低,企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至 11 月 26 日止,轉換公司債發行金額為 585 億元,年增 58%;而普通公司債的發行也快速成長,發行金額已達 6415 億元,年增 97%。

櫃買中心說明,在這波債券發行熱潮中,部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款,鎖定中長期資金成本,以降低未來利率波動風險,部分企業則配合資本支出需求,籌措低利長期資金,也有企業預先充實營運資金,強化財務結構,為未來發展儲備能量。 

櫃買中心表示,今年普通公司債市場發行人相當積極,據統計,累計發行金額超過百億共有 21 家,已超越去年全年的 13 家,且不同以往,增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人,其中,最受市場矚目為台積電,今年陸續發行 895 億元,躍升公司債最大發行人。

台積電預計 12 月 2 日再發行 120 億元綠色債券,今年新台幣債券總發行量將突破千億,高達 1015 億元,台積電除了在今年首次發行綠色債券外,也於 9 月首次參與國際債券市場,發行 10 億美元

此外,中華電 (2412-TW) 首次參與國內公司債市場即發行 200 億元,擠進前十大發行人。金融控股公司今年發債金額同步暴增,合計已達 1545 億元,為去年發行總額的 3 倍,其中,富邦金 (2881-TW) 今年發行 400 億元,位居金控首位,其次為中信金 (2891-TW) 及國泰金 (2882-TW),發行量均達 300 億元以上。

根據公開資訊觀測站資訊,目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有 1276 億元,12 月仍有一波趕在年底前申報發行的送件潮,後續公司債市場發行動能仍相當充沛,預估全年發行量有機會持續成長,再創新紀錄。


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