聖暉:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、本公司109年9月14日董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總面額上限新台幣800,000仟元。本案業經金融監督管理委員會109年10月30日金管證發字第10903715901號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：聖暉工程科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：新台幣800,000仟元整，每張面額新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還期限及方法：發行期間3 年，除本轉換公司債持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十七條提前贖回，或債券持有人依轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：由本公司營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無 (八)公司債發行價格：每張面額新臺幣100 仟元整，依票面金額101%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為72,000,000股，每股面額新台幣10元，額定資本額新台幣720,000,000元；截至109年10月31日止，已發行股份為54,186,742股，實收資本額為 新台幣541,867,420元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依109年9月30日經會計師核閱簽證之合併財務報表計算之餘額為 5,439,727仟元。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債債權人之受託人名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司信託部。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華商業銀行建成分行，台北市大同區南京西路36號。 (十四)承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。