〈群聯法說〉明年下半年NAND Flash供給將吃緊 全年營運樂觀

群聯董事長潘健成。(圖:群聯提供)
群聯董事長潘健成。(圖:群聯提供)

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (12) 日召開線上法說,董事長潘健成表示,明年手機、PC 與伺服器應用動能強,也有新業務挹注成長動能,營運展望樂觀;對於 NAND Flash 市況,他預期,明年下半年都將處於供給吃緊狀態。

潘健成表示,許多第二、三季放緩的訂單,第四季開始啟動追加,加上遊戲機動能強勁,對本季展望偏向樂觀看待;而處分合肥兆芯的處分利益 40 億元,也將挹注第四季業外獲利。

展望明年,潘健成表示,手機相關行動業務將會一飛衝天,也已取得多家一線大廠筆電 Gen4 入場券,PC、伺服器應用會顯著增加,且明年將有 eMMC 模組等業務從零啟動,營收貢獻將明顯跳增,看好明年整體市場需求將大幅成長,營運展望樂觀,對未來 3-5 年也不悲觀。

對於 NAND Flash 市況展望,潘健成指出,明年第一季適逢傳統淡季,預期第三季起 NAND Flash 供給將轉趨吃緊,下半年都會處於吃緊狀態,看好未來 5 年 NAND Flash 需求都將持續成長,也將搭著市況成長順風車,擴大市占率。

至於車用領域的布局,潘健成表示,已布局車用儲存方案超過 5 年,目前在車用 eMMC 控制晶片市占率全球第一,車用儲存模組方案則在積極加碼布局,預期整體車用比重在 2023-2025 年,將明顯成長。

被問及南韓記憶體大廠 SK 海力士買下英特爾 NAND Flash 業務,對記憶體產業的變化,潘健成認為,對整體 NAND 供給影響小,但競爭廠商減少、有助價格穩定,且有利於非韓系原廠資源整合,但英特爾主控的合作廠商恐受傷。


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