智崴:本公司國內第三次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會109年8月25日金管證發字第1090351692號函核准發行在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國109年10月7日證櫃債字第10900116071號函同意，自109年10月12日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第三十四條第一項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定，茲將有關事項公告如下： 公告事項： 1.公司債名稱：智崴資訊科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(代碼：52633，簡稱：智崴三) 2.債券期別：第三期 3.櫃檯買賣開始日：民國109年10月12日。 4.發行總額：新台幣700,000,000元整。 5.票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 6.發行期間：發行期間五年，自民國109 年10月12日開始發行，至民國114年10月12日到期。 7.發行價格(佰元價)：新台幣101.64元，依票面金額101.64%發行。 8.票面利率：0%。 9.擔保方式：無。 10.還本方式：除債券持有人依發行及轉換辦法轉換為本公司普通股或依發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金以現金一次償還。 11.債券受託人：台新國際商業銀行股份有限公司。 12.計付息方式：本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。 13.代理還本付息暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行(股)公司股務代理部。 14.本次發行之轉換公司債謹訂於109年10月12日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯中心上櫃買賣。 15.特此公告。