華友聯:公告本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債

一、依據本公司109年3月20日董事會決議募集與發行國內第二次 有擔保轉換公司債，本案業經金融監督管理委員會民國109年 9月23日金管證發字第1090358077號函同意申報生效。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，公告本次發行公司債相關 事項如後： (一)、公司名稱：華友聯開發股份有限公司 (二)、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額 為新台幣壹拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 (三)、公司債之利率：票面年利率為0%。 (四)、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間五年， 除本轉換公司債之持有人依華友聯開發股份有限公司 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下 簡稱：本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司 依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使 賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外， 本公司於本轉換公司債到期時，按債券面額以現金一次 償還。 (五)、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源， 將由本公司營運或籌資活動項下所產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管 方法。 (六)、公司債募得價款之用途及運用計畫： 1.募得價款之用途：償還銀行借款。 2.運用計畫：請參閱本公司公開說明書之說明。 (七)、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至公開說明書 刊印日止，未償還公司債餘額為300,000仟元。 (八)、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元 整，依票面金額之101%發行。 (九)、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本3,400,000仟元，每股面額10元、 2.已發行股份總數：95,634,000股、 3.已發行股份金額：956,340,000元。 (十)、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 資產總額：11,250,188仟元、 負債總額：8,698,044仟元、 全部資產減去全部負債後之餘額：2,552,144仟元。 (依109年第二季經會計師核閱之財務報告) (十一)、證券主管機關規定之財務報表：請詳公開說明書。 (十二)、公司債權人之受託人名稱：臺灣新光商業銀行股份 有限公司信託部。 (十三)、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 1.代收款項銀行名稱：第一商業銀行股份有限公司 華山分行。 2.代收款項銀行地址：台北市中山區長安東路一段 22號1樓。 (十四)、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：第一金證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開 銷售之權利及義務。 (十五)、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行擔保。 2.名稱：第一商業銀行股份有限公司。 3.證明文件：委任保證契約，證明文件依規定免予 公告。 (十六)、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.名稱：第一商業銀行股份有限公司。 2.證明文件：委任保證契約，證明文件依規定免予 公告。 (十七)、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延 支付本息之事實或現況：無。 (十八)、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開 說明書之「國內第二次有擔保轉換公司債發行及 轉換辦法」。 (十九)、附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)、董事會之議事錄：請詳公開說明書。 (二十一)、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他 事項：無。