永冠-KY:公告本公司2020年度發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司2020年5月6日董事會決議。 二、公司法第252條第1項規定。 三、金融監督管理委員會109年6月29日金管證發字第10903470421號函。 四、證券交易法第34條第1項規定。 公告事項： (一)公司名稱：永冠能源科技集團有限公司(Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd.)。 (二)公司債之總額及債券每張之面額：發行總面額為上限新台幣1,500,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：期限五年。除債券持有人轉換為公司普通股或行使賣回權，或本公司提前收回，或本公司買回註銷者外，將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業收入或銀行借款支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：興建廠房、購置機器設備及充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截至2020年7月23日止計新台幣6,400,000元整。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張面額為新台幣100,000元整，暫定以不低於面額發行，另因本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣3,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為300,000,000股。已發行股份總額為新台幣1,056,175,190元整，分為105,617,519股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣7,602,555仟元(依據會計師核閱之2020年3月31日財務報表計算)。 (十一)公司債權人之受託人名稱：臺灣土地銀行股份有限公司信託部。 (十二)代收款項之銀行名稱及地址：俟正式簽約後另行公告。 (十三)承銷或代銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。 (十四)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十五)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 (十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (十九)代理辦理還本及轉換事宜機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (廿十)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。