〈美股早盤〉Fed限制銀行派息、執行庫藏股 銀行股領跌 道瓊早盤下跌逾200點

Fed限制銀行派息、執行庫藏股 銀行股領跌 道瓊早盤下跌逾200點(圖:AFP)
Fed限制銀行派息、執行庫藏股 銀行股領跌 道瓊早盤下跌逾200點(圖:AFP)

美國部份州於週三 (24 日) 的新增病例數再創新高,美國疾病管制與預防中心 (CDC) 官員表示,全美據信已有超過 2000 萬人感染新冠病毒 (COVID-19),為官方統計數據的 10 倍,代表存在許多無症狀感染者。

美國 Fed 週四 (25 日) 宣布對美國大銀行三種情境的壓力測試結果,發現新冠疫情導致銀行面臨重大資本損失,因此將限制大型銀行派發股息,且至少到第四季之前禁止執行庫藏股。

此消息公布導致銀行股於週五 (26 日) 開盤下跌,美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、及富國銀行 (WFC-US) 分別下跌 3.03%、3.43%、及 4.13%。 道瓊指數於開盤下跌超過 200 點。

新冠疫情發展

根據 NBC 統計,全美單日新增病例數於週三 (24 日) 達到 45557 人歷史新高,比 4 月 26 日疫情高峰時期所創的紀錄還要多出 9000 人。德州週四 (25 日) 宣布暫停經濟分階段重啟計畫,加入佛州行列。

除了德州外,佛州的新增病例數也有所增加,該州衛生部表示,截至週三,佛州平均每日新增病例達到 3756 名,較一週前增加 71%,全州累計已有 10.9 萬人確診。加州週三也出現最高單日新增病例記錄,報 7149 名,使該州的確診病例總數達到 190222 名。

截至台北時間週五 (26 日)22 時許:  
  • 道瓊指數下跌 257.28 點或 -1.00%,暫報 25488.32 點
  • 那斯達克下跌 46.39 點或 -0.46%,暫報 9970.61 點
  • 標普 500 下跌 17.76 點或 -0.58%,暫報 3066.00 點
  • 費半下跌 0.56 點或 -0.03%,暫報 1960.49 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.39% 至每股 57.25 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.663%
  • 紐約輕原油下跌 0.80% 至每桶 38.41 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.27% 至每桶 40.94 美元
  • 黃金下跌 0.17% 至每盎司 1767.55 美元
  • 美元指數上漲 0.03% 至 97.422 點  
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)
美股道瓊指數日 k 線圖 (圖:Investing.com)
焦點個股:
威訊 (VZ-US)

威訊早盤下跌 0.57%,達 53.97 美元

美國各大人權組織發起了抵制 Facebook(FB-US) 的活動,並指控 Facebook 未阻止平台上所散布的仇恨負面言論,美國電信龍頭威訊於週四 (25 日) 宣布加入抵制活動,該公司媒體部門主管 John Nitti 表示,將會於 7 月暫停在 Facebook 及 Instagram 上投放廣告,直到 Facebook 提出令人滿意的改善方案。

根據市場分析公司 Pathmatics 統計,在 5 月 22 日至 6 月 20 日,威訊在 Instagram 上投放廣告的支出費用達 40.66 萬美元,同期間在 Facebook 廣告所支出的費用達 146.03 萬美元

Nike (NKE-US)

Nike 早盤下跌 2.86%,達 98.42 美元

Nike 於週四 (25 日) 發布會計年度第 4 季財報,儘管網路銷售暴增 75%,上季依然由盈轉虧,且受到門市關閉影響營收暴減近 40%。截至週四,Nike 全球約 90% 門市已經重新開業,例如北美地區約 85% 商店重啟營運,大中華地區幾乎全數恢復營業。

Q4(截至 5 月 31 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據:
  • 每股虧損:每股 51 美分 vs. 每股 8 美分 (FactSet 預測)
  • 淨損:7.9 億美元,去年同期淨利 9.89 億美元
  • 營收:63 億美元 vs. 73 億美元 (FactSet 預測),去年同期 101 億美元
  • 網路銷售:年增 75%
  • 毛利率:37.3%,下滑 820 個基點
蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.08%,達 364.57 美元

蘋果週四 (25 日) 以佛州確診病例數增加為由,宣布週五 (26 日) 起關閉當地 14 家門市。蘋果週三才剛宣布關閉德州 7 家門市,上週也讓北卡和南卡羅萊納州、亞利桑那州和佛州 11 家門市暫停營業,至今全美共 32 家門市在恢復營業後,再度因疫情而暫時拉下大門。

蘋果 Apple Store 通常位於購物中心和大型商場,被視為美國零售業是否順利恢復正常、重啟營運的重要指標之一。

今日關鍵經濟數據:
  • 美國 5 月個人支出月增率報 8.2%,預估 8.7%,前值 -13.6%
  • 美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%,預估 0.5%,前值 0.5%
  • 美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%,預估 0.0%,前值 -0.5%
  • 美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%,預估 0.9%,前值 1.0%
  • 美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%,預估 0.0%,前值 -0.4%
 美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖:Zero Hedge)
美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖:Zero Hedge)
華爾街分析:

Villere & Co 的投資經理 Sandy Villere 表示,股市未來可能還會經歷幾波的下跌。目前市場只關注在疫情的發展,而對於基本面和企業獲利毫不在意,Villere 對此感到相當驚訝。

由於有 40% 的 S&P 500 公司拒絕公布財務預測,導致市場分析師對於企業 Q2 的獲利預估相當困難。Alpha Omega Advisor 分析師 Peter Cecchini 表示,市場正面臨著史無前例的衝擊,在過去,當分析師在預估企業獲利時,通常會以公司所提供的財測為基礎,但如果就連公司的管理階層都無法預測財報表現,則分析師更是不可能有辦法預估。

Cecchini 亦表示,給予企業較高獲利預估值的分析師,大多相信政府的刺激政策能有助於避免企業發生債務違約。


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