星寶國際:本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:109/06/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

星寶國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債

3.發行總額:發行總金額為新台幣壹億捌仟萬元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:板信商業銀行股份有限公司

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報

主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行

辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需

資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相

關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基

於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，擬授權董事長全權處理之。