捷泰:本公司董事會決議通過投資案

第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

收購

2.事實發生日:109/5/20

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

旭瑞文化傳媒股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

悅豐興業股份有限公司

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

7.併購目的:

公司業務轉型，以強化公司營收及獲利。

8.併購後預計產生之效益:

提升公司核心競爭力。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

透過本次收購計畫，使資源有效的整合，故對於每股淨值及每股盈餘，均有正面的影響。

10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:

經董事會決議授權董事長全權辦理後續就交易價格付款時間及方法等股權買賣協議書訂

定，預計於本年度6~7月間完成。

11.併購之對價種類及資金來源:

預計以發行私募普通股及私募可轉換公司債籌募之資金以因應。

12.換股比例及其計算依據:

不適用

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

上晉會計師事務所

15.會計師或律師姓名:

陳慈堅

16.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第1308號

17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

1.公開收購價格訂定所採方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金

流量折現法之比較：不適用

2.被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形：台灣目前因

無已上市櫃直播公司可茲比較，故無法就相關資訊進行比較分析。

3.公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論：不適用

4.收購人融資償還計畫若以被收購公司或合併後存續公司資產或股份為擔保者：不適用

18.預定完成日程:

經董事會決議通過是項收購案後，授權董事長辦理股權買賣協議書之訂定，並預計於

本年度6~7月間完成。

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

20.參與合併公司之基本資料(註三):

旭瑞文化傳媒股分有限公司所營業務之主要內容：提供直播平台供網路直播業務

21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

22.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響

公司股東權益之重大事項):

1.繼續經營公司業務之意願及計畫內容：標的公司保持原來組織分工運作，持續進行直

播相關業務之推展。

2.是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任

何影響公司股東權益之重大事項：因標的公司未來產業發展性良好，能為提升本公司

合併損益效益，使股東權益有正面影響。

24.其他重要約定事項:

合併重要規定及相關事項之詳細內容，除依法公告外，均依相關法規規定辦理。

25.其他與併購相關之重大事項:

無

26.本次交易，董事有無異議:否

27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

不適用

28.是否涉及營運模式變更:是

29.營運模式變更說明(註四):

待收購後，依需求調整之。

30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

31.資金來源:

1.預計發行私募普通股：3,560,000股，每股NT$：21.31元，計籌募NT$：75,863,600元。

2.預計發行私募可轉換公司債：2,000張，每張NT$：100,000元，籌募NT$：2億元。

32.其他敘明事項:

無

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。