〈環球晶法說〉客戶憂斷鏈提前拉貨 Q2需求仍健康 明年可能供給吃緊

環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)
環球晶董事長徐秀蘭。(鉅亨網資料照)

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日召開法說,董事長徐秀蘭表示,目前未有客戶取消或遞延訂單拉貨,部分客戶甚至為求庫存穩定,增加訂單、要求提前出貨,第 2 季需求仍健康,預期明年市場將再度面臨供給吃緊:韓國新廠目前處於裝機階段,預計第 2 季末開始送樣,年底前可望全產能生產。

雖然近來肺炎疫情在全球擴散,不過,徐秀蘭表示,部分客戶為求庫存穩定,增加訂單、要求提前出貨,第 2 季需求還是很好、仍健康,但疫情發展快速,情況每天都在改變,後續需求仍得觀望。

徐秀蘭表示,新冠肺炎疫情對全球經濟增添許多不確定性,若疫情未能有效遏止,將對全球經濟產生衝擊,影響終端消費景氣,不過,長期來看,5G、人工智慧等應用,仍將驅動半導體需求成長。

從供需來看,徐秀蘭認為,原先預期今年下半年供給可能轉緊,但受到肺炎疫情影響,部分客戶擴產需求可能因此推遲,加上需求遞延效應帶動,預期明年整體需求將更強勁,矽晶圓供給將再度吃緊。

長約方面,徐秀蘭指出,第 1 季將是今年長約比重最高的季度,第 2 季比重將稍微下滑,第 3 季則持平;整體而言,今年長約覆蓋率較去年低,但仍處相對高檔,也因覆蓋率降低,現貨比重較去年成長,今年現貨價又高於去年、但較長約價格低,一來一往之下,今年整體 ASP 將較去年微幅下滑。

環球晶韓國一廠專注於生產 8 吋與 12 吋晶圓,二廠去年第 4 季已竣工,將致力高度自動化的 12 吋矽晶圓製造,月產能約 17.6 萬片。徐秀蘭表示,裝機進度受到疫情影響而稍微延遲,預計第 2 季末開始送樣,下半年開始拉升產能,今年底前可望全產能,但仍得觀望認證速度與肺炎疫情影響程度。

環球晶生產基地多元分散,在中國、日本、韓國與義大利等地都有產能,徐秀蘭表示,除中國昆山廠,其他地區都未受到疫情影響,中國昆山廠復工率已達 8 成,將逐周成長;馬來西亞廠則是馬國政府昨 (16) 日晚間宣布將全國封城,目前還在釐清馬國政府政策細節,會因應政府規範,調度全球產能產能因應;義大利廠仍可正常生產出貨,不受影響。


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