疫情升溫 5G斷鏈危機未解除

疫情持續發威,硬體相關5G企業較有可能碰上斷鏈問題。(圖:AFP)
疫情持續發威,硬體相關5G企業較有可能碰上斷鏈問題。(圖:AFP)

 新冠病毒疫情蔓延,也使得科技產業面臨斷鏈危機,尤其是蓄勢待發的 5G 產業,格外受到注目。法人分析,以資料中心為主的企業,比較沒有供應鏈斷鏈問題,不過,5G 相關硬體企業較有可能碰上斷鏈問題,但目前情況尚不明朗,仍言之過早,需要進一步持續觀察。

近年來各國加大智慧城市建設,包括加碼基礎建設、加速 5G 技術發展、廣泛運用人工智慧、大數據等等,讓醫療、交通、教育、物流、金融、環境衛生等領域,得以朝向智慧化發展,以提升城市治理能力及管理效率,為民眾帶來更便利、更智能的生活。

尤其此次新冠病毒疫情,更可以看到智慧城市對於科學防疫,提供極大助益。例如,政府短時間內迅速有效建置物資集中管理及分送,以全民健保系統搭配 Google 地圖,讓民眾能夠就近到藥局買口罩,這就是智慧城市的運用。

而攸關智慧城市發展的 5G,全球 20 多國今年將相繼正式商轉,由於目前新冠肺炎的疫情持續升溫,也因此,5G 是否會產生斷鏈危機,格外備受注目。

百達投顧指出,5G 產業是否會有斷鏈問題,以資料中心(data center)為主的企業無供應鏈斷鏈問題、而硬體相關 5G 企業較有可能碰上斷鏈問題,特別是移出中國的趨勢持續,不過目前都還太早,情況尚不明朗。

百達投顧表示,智慧城市重要的投資概念是投資於「行為轉移」趨勢,包含在家工作也是屬於一種行為轉移,這次疫情也推動行為轉移的加速,例如在家工作的硬體、服務提供者等企業。

此外,數位支付公司如 Visa、Mastercard 確實受到旅遊減少、消費降低的衝擊,但另一方面又受益於線上交易提升,在國際與線上支付可望受惠,部份支付公司主要營運於國際與線上支付,來自旅遊消費比重少者,將明顯受惠。

儘管目前疫情未見趨緩跡象,經濟恐將遭受不小衝擊,不過,百達投顧指出,百達智慧城市基金目前持有現金部位約 5%,但不會透過積極提高現金部位來控制風險,而是從持股選擇上管理風險,專注做好一檔股票型基金的資產配置意義,持續尋找好的投資機會,而非拉高現金部位。舉例來說,基金近期加碼一檔專營英國學生住房的公司,該營運範疇具有明顯的抗循環特性。


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