日揚:董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:109/02/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

日揚科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新臺幣402,000,000元整

4.每張面額:新臺幣100,000元整

5.發行價格:依票面金額之100.5%發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:未定

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:日盛證券股份有限公司

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法::相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行

公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行

公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行

公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定

辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次發行之無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、發行

條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜及其他一切有關發行作業及條款之議

定，未來如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環

境需修訂或修正時，授權董事長全權辦理修正或調整。

(2)為配合本次無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長核可並代表本公司簽署一切

有關發行轉換公司債之契約、文件及辦理一切相關事宜。

(3)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。