〈ETF大講堂〉「資產荒」下投資人尋收益?晨星推5檔最佳股利ETF

「資產荒」下投資人尋收益?晨星推薦5檔最佳股利ETF(圖:AFP)
「資產荒」下投資人尋收益?晨星推薦5檔最佳股利ETF(圖:AFP)

隨著債券殖利率跌至歷史低位,渴望穩定收益的投資人轉向以股利為重點的基金,目前有數百支 ETF 提供遠高於指標 10 年期國債殖利率的回報,其殖利率在全球降息的歷史性走勢中下跌至約 1.5% 左右。

晨星分析師們對 5 支 ETF 給予高度評價,他們檢視了支出比率、基金如何權衡某些股票以及追蹤錯誤等技術面因素。

如先鋒高股利殖利率 ETF (Vanguard High Dividend Yield ETF) 在 5 支 ETF 中的股利率最高,為 3.12%。標準普爾 500 指數的股利殖利率約為 1.85%。

其次是 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD-US) 的 2.9%、FlexShares Quality Dividend ETF (QDF-US) 的 2.86%、WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN-US) 的 2.84%,以及 SPDR S&P Dividend ETF (SDY-US) 的 2.43%。

晨星分析師 Daniel Sotiroff 表示,「這是個前瞻性的評估,」「如果基金廣獲市場好評,我們相信它會在整個市場週期中,報酬率超越所屬基金類別之中位數。」

這些基金都針對獲利或品質進行篩選,這意味著它們更有能力繼續支付股利,它們中部分也比其他追尋殖利率的基金的更重視成分股的穩定度。

Sotiroff 說,「這將使投資組合傾向於更有可能獲利和穩定的大型企業,它也將同時降低投資組合中不必要的輪替。」

這些基金的最大持股包括熟悉的個股,包括 AT&T (T-US)、埃克森美孚 (XOM-US)、Verizon Communications (VZ-US)、英特爾 (INTC-US),目前支付股利約在 4% 和 5% 間。

由於聯準會 (Fed) 預計將在今年繼續息以應對經濟放緩,因此低利率將繼續存在。前 Fed 主席葛林斯潘亦曾表示,負利率遍及美國「只是時間問題」。

Vanguard High Dividend Yield ETF 價格走勢
Vanguard High Dividend Yield ETF 價格走勢

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