光寶科技:本公司董事會通過固態儲存事業部分割案

第11款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

分割

2.事實發生日:108/8/30

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

被分割公司:光寶科技股份有限公司

受讓分割之既存公司:建興儲存科技股份有限公司

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

建興儲存科技股份有限公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

本公司百分之百持有之既存公司，原股東權益不受影響。

7.併購目的:

因應集團整體策略規劃，將固態儲存事業單位分割獨立運作

8.併購後預計產生之效益:

透過分割獨立運作，預期可提高競爭力及經營績效

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

分割轉讓給本公司100%持有之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響

10.換股比例及其計算依據:

(1)本公司預計透過分割轉讓以108年6月30日財務報表為基準取得建興儲存科技股份

有限公司發行之普通股計448,240,400股

(2)換股比率參酌分割轉讓資產淨值以及獨立專家分割換股合理性之意見書

11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

立本台灣聯合會計師事務所

13.會計師或律師姓名:

張書成

14.會計師或律師開業證書字號:

(86)台財證(六)第74537號

15.預定完成日程:

分割基準日暫定於民國108年12月12日

16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

本公司讓與建興儲存科技股份有限公司之資產及負債，及其權利與義務，自分割基準日

起，由建興儲存科技股份有限公司概括承受

17.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用

18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

一、分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之，預計營業價值為新台幣

4,482,404,000元

二、分割讓與之資產價值預計為新台幣7,034,678,967元

三、本公司讓與之固態儲存事業部門營業價值為新台幣4,482,404,000元，按每股10元

換取建興儲存科技股份有限公司發行之普通新股448,240,400股。

19.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

20.其他重要約定事項:

無

21.本次交易，董事有無異議:否

22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱

暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或

不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無

23.其他敘明事項:

本案董事會審議通過後，本公司將於108年10月25日召集股東會審議本案

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務

之主要內容。