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5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

※來源:萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

下週 G20 即將登場,川習終於敲定月底會晤,時間緊迫,月底美、中達成貿易協議的可能性不高,但有談總比沒談好,最近觀察國際股市利空不跌,利多就漲,股市正往多方發展,美股除費半較弱,19 日道瓊站在 2 萬 6 千點以上,再漲不到 300 點就能再創新高,標普攻過 2900 點,再漲 1∼2%就過前高 2954,那指也逼近 8000 大關了,距離前高 8176 不遠,中國上證指數在 2900 附近橫盤 1 個半月,可能有政府護盤,利空跌不下去,利多就有機會突破盤局,經歷「反送中」運動的港股震盪個兩三天也回穩,大利空也未破底,台、韓股走勢雷同月線以下有撐,本週 FED 例會聲明發布前,歐洲央行已提前預告寬鬆貨幣,估計 FED 這次不會降息,但很可能為下月降息埋下伏筆,將引發全球央行跟進降息的預期,對股市有利,5 月來市場情緒過度悲觀,Q3 恐將重演 Q1 大漲軋空手的行情。

穩懋成 5G 大贏家

大盤帶量攻上季線,個股輪流上漲,即便業績無起色的被動元件、矽晶圓、二極體及比特幣族群,最近受題材面激勵,也出現難得的急漲,不過我最看好的但電子正規軍還是 5G 族群,我看好聯茂 (6213)、雙鴻(3324)、欣興(3037)6 月初快速拉高後,橫向高姿態整理,隨時再攻,華為事件加速 5G 商轉,中國工信部 6 月初已核發 5G 牌照,比原定年底釋照提早數月,5G 供應鏈拉貨潮也提前引爆,5G 基地台需設置大量基地台數量超過 4G,帶動 5G 高頻材料、散熱模組、ABF 載板需求,原本這些零組件近年也受惠伺服器發展,拉貨動能越來強,聯茂各式高頻材料已切入不少電信設備供應鏈中,估計今年 EPS 8 元,明年 EPS 上看 9∼10 元,另外,不僅 5G 基地台,5G 手機對 PA 功率放大器用量達 16 顆,比過去 4G 用量 5∼7 顆呈現倍增的情況,全球最大 PA 製造代工廠穩懋(3105) 受惠程度最大。

 

來源:《萬寶週刊》 1338 期
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