中信金:代子公司中國信託商業銀行公告其同意菲律賓子行CTBCBank (Philippines) Corp.(以下簡稱「菲子行」)辦理私募現金增資發行普通股不超過披索3,000,000,000元

第11款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:中國信託商業銀行股份有限公司；為持有菲子行99.6%

股權之母公司

4.私募股數或張數:暫定100,823,391股

5.得私募額度:不超過披索3,000,000,000元

6.私募價格訂定之依據及合理性:以菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證

財務報表設算之每股淨值訂定，尚屬合理。

7.本次私募資金用途:充實資本以符合菲央行法規要求及未來營運需求。

8.不採用公開募集之理由:為有效掌握募資時效，迅速取得資金以符合菲央行法規要求。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:108/04/26

11.參考價格:菲子行最近期(107年12月31日)經會計師查核簽證財務報表顯示之每股淨

值披索29.755元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股披索29.755元。

13.本次私募新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本案將另提菲子行董事會核准，待取得核准後將進行台灣與菲律賓當

地主管機關必要核准程序。