0

【富蘭克林】機構投資人調查: 今年將增加對沖策略基金投資比重

※來源:富蘭克林

多空靈活操作,創造超額報酬機會

儘管經歷了 2018 年市場震盪和糟糕表現,機構投資者表示今年仍將加碼或維持對沖策略基金的配置比重。摩根大通 (4/1) 對擁有大約 7,060 億美元對沖策略基金資產的 227 個機構投資者調查顯示,今年約有 32% 的受訪者計畫增加對沖策略基金的配置,高於 2018 年的 15%,並且只有 13% 的受訪者預計降低配置,55% 的受訪者表示將維持當前的配置比重。

其中調查顯示,投資者表示願意配置對沖策略基金的主要原因,52% 認為可創造超額報酬,24% 認為可多元化其投資組合,14% 認為將可獲得另類的報酬來源。此外,投資人也開始注意到經歐盟 UCITS 監管成立的對沖策略基金,69% 的投資人認為此產品將可提供較高的流動性、41% 認為其提供較低的管理費、31% 認為此產品須滿足較嚴厲的法規規範,因此在亞洲和歐洲有近六成的投資人表示感到興趣。

eVestment(3/21) 數據顯示,2 月份共有 16.3 億美元的資金流入對沖策略基金,其中多重策略連兩個月最受到資金的追捧,今年來流入 76.7 億美元

根據理柏資訊統計,目前台灣核備可銷售並經歐盟 UCITS 監管成立,總共有五檔另類資產基金,其中富蘭克林坦伯頓多空策略基金廣納多元策略,掌握各策略的輪漲機會,同時過去三年的年化波動度僅有 3.29%,在控制低波動下創造資產增值機會。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯.里奇表示,市場多已計入聯準會鴿派消息,而英國退歐和中美貿易談判仍存在不確定性,預計未來市場將處於適度的波動環境,這並不是指對沖策略可以在恐慌中獲勝,而是指在健康波動環境下,將加大多空的雙向操作空間,創造超額報酬的表現。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載,或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
 


留言載入中...