F-福貞：公告本公司董事會決議發行無擔保普通公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/03/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:福貞控股股份有限公司

中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:發行總額上限為新台幣貳拾億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、支應福貞一無擔保

可轉換公司債持有人執行賣回權所需資金 。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:未定

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管

機關之指示或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時，

擬授權董事長或其指定之人全權處理。