【日盛投顧】站穩月線將進而挑戰季線

◆盤勢分析

1. 週三台股開高走高，最高點 9,741 點收復月線（9,654 點）但尚未收復季線（9,755 點）、半年線（10,290 點）及年線（10,579 點），最低點 9,584 點守穩 10 日線（9,570 點）、5 日線（9,553 點）及 01/04 低點 9,319 點，終場指數上漲 174.71 點，漲幅 1.83%，收在 9,738.31 點，成交金額為 1,261.44 億元，大於 5 日均量（995 億元）及 20 日均量（884 億元），量增價揚。三大法人合計買超 171.59 億元：外資買超 121.10 億元、投信買超 6.82 億元、自營商買超 43.68 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
（2）、均線：支撐為 5 日線附近，壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。
（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（63）大於 50，後勢有機會續漲。

3. 櫃買指數漲幅 0.62%，收在 125.48 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 70，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

網通、工業 4.0、IC 設計、被動元件、蘋概全面上攻

1. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友訊、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

3. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

4.IC 設計：各具題材性加上 CES 展加持，可留意 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、3545 敦泰、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、3527 聚積、4968 立積、3661 世芯 - KY、3443 創意等。

5. 被動元件：資金輪動，2327 國巨、2492 華新科、2375 智寶、6173 信昌電等跌深反彈。

6. 蘋概：APPLE 跌深後近期反彈，帶動供應鏈 3008 大立光、2474 可成、4943 康控 - KY 等週三轉強。

7. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

8. 車用：Tesla 積極備戰，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致、連接器 3023 信邦、6279 胡連及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳、8038 長園科、5227 立凱 - KY 等。

9. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。

10. 內需：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外，食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

11. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。

12. 原物料：原油跌深後近期反彈，帶動 1312 國喬、6505 台塑化、1305 華夏等週三反攻。