【IPO追蹤】同程藝龍(00780-HK)超購1.72倍

由攜程(CTrip)及騰訊(00700-HK)聯手投資的內地線上旅遊平台同程藝龍(00780-HK)公布公開招股結果，該公司合共接獲7500份有效申請，認購合共3907.76萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步提呈認購香港發售股份總數1438.4萬股的約2.72倍。國際發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為1.51億股發售股份，相當於全球發售初步提呈認購發售股份總數約1.05倍(假設超額配股權並無獲行使)。

有4515份申請認購同程藝龍一手(400股)，中籤率為100%；認購二手有1278份，中籤率亦為100%。每股發售股份的發售價定為9.8元。預計股份於11月26日在主板掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通及招銀國際。

經扣除承銷費用及佣金和該公司應付全球發售相關的估計開支，估計該公司將收取的全球發售所得款項淨額約為12.514億元。集資淨額的當中約30%將用於加強公司的產品及服務供應以及公司的旅遊供應商及用戶基礎；30%用於潛在收購、投資、合資及合夥機會；約30%用於加強公司的整體技術實力；約10%用於營運資金及一般企業用途。