南亞科總座稱DRAM Q4需求較前半年保守 下修今年資本支出逾12%
財訊快報 2018-10-16 16:55
DRAM 大廠南亞科 (2408) 雖然第三季毛利率與單季本業獲利均創歷史新高,但總經理李培瑛坦言,第四季需求相較前半年趨向保守,預計單季 ASP 會下滑 5% 上下,也宣布下修今年資本支出逾 12%;至於明年的市場,則端視國際局勢。首先就第四季展望方面,李培瑛坦言,伺服器、手機市場健康,包括手機裝載量增加,而伺服器端雖多少會受到 CPU 缺貨牽制,但伺服器的裝載與數量還是增加,至於消費性需求也不差,目前的問題是,PC 端的 DRAM 比較有一點供過於求。
此外,供給端的部分,因第三季有供應商增加投片,新增產能到位時間源自第四季,因此在供給增加,而需求相對前半年趨向保守等影響下,預計第四季 DRAM 的 ASP 則恐下滑 5% 上下,另外 DRAM 現貨市場也受到次級品影響,短期會有跌價壓力。
因為市況轉趨保守,南亞科今日也宣布下修今年資本支出,原先預計今年資本支出接近 240 億元,但將降為 210 億元,主要將減少擴產幅度。
展望明年,李培瑛分析,需求端未見悲觀,雖有季節性變化,但主要關鍵在國際局勢,而供應商在擴產上態勢是理性的,因此並不認為明年在報價上會有劇烈的波動,只是價格調整將是難免的,這也是合理的。
李培瑛進一步提到,受到中美貿易關稅影響,以及 CPU 缺貨衝擊,第四季 2018 年 DRAM 需求相較今年上半年保守,至於明年,市場關鍵還是在國際局勢,尤其貿易戰規模多大、延續時間多少,都是未知數,尤其在關稅部份,組裝廠在中國大陸,此舉會讓客戶直接或是間接受到影響,尤其終端客戶若組裝在大陸,就必須採取一些相對應的動作,但若要將組裝產線移到其他國家,需要一點時間。
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