因應法人資產配置需求 凱基投信揮軍債券ETF市場

根據投信投顧公會資料顯示，到 2017 年底，台灣整體 ETF 的資產規模已達新台幣 3,332 億元，其中債券 ETF 資產規模約為 380 億元（佔整體 ETF 資產規模 11%）。瞄準這一波法人對債券 ETF 的投資熱潮，身為中華開發金控成員的凱基投信積極跨入債券 ETF 市場，旗下境內首檔債券 ETF 產品 - 凱基全球息收 ETF 傘型基金，也將於 9 月 20 日正式掛牌。

凱基投信副董事長張慈恩表示，自從 2003 年 6 月第一檔以臺灣 50 指數為追蹤標的台灣股票 ETF 在台灣交易所掛牌上市以來，ETF 逐漸成為台灣投資人投資的一項選擇。2018 年以來，隨著法人強烈資產配置的投資需求，台灣境內債券 ETF 產品更是異軍突起，到 2018 年 8 月底，台灣整體 ETF 的資產規模已高達 5,100 億元，其中境內債券 ETF 規模更達到 1,889 億元（佔整體 ETF 資產規模 37%），也讓台灣有機會直接挑戰南韓在亞洲 ETF 市場獨領風騷的地位。

為了因應這一波法人「資產配置」的投資需求，凱基投信在 2018 年年初做出了全力布局債券 ETF 這一個主戰場的策略性決定，隨即組成 ETF 專案小組，並藉助金控多方資源，從了解投資法人需求、ETF 產品開發、系統建置到服務內容的專案式管理，致力提供讓投資人滿意的 ETF 產品與服務。凱基投信副董事長張慈恩表示，投信存在的價值是為了提供滿足投資人需求的產品、投資解決方案與即時的服務。

為滿足一般投資人對固定收益與波動控管的需求，凱基投信今年亦與壽險業者合作，三月與九月成功募集了兩檔目標到期債券基金，分別是凱基六年到期新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券），以及凱基 2024 到期新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）。由於目標到期債以債息收入為主，投資期間確立，希望透過多層的防禦機制降低投資組合風險，以完備客戶對「資產配置」與「收益」的需求。

凱基投信目前旗下股票型基金產品包含國內及跨國股票型基金，其中跨國股票主題式基金，是以抓住未來重要大趨勢為投資主軸，如：AI 與雲端趨勢、醫院及長照產業、銀髮趨勢… 等等，特別適合想建立核心資產、追求長期投資報酬的客戶所需。

張慈恩指出，凱基投信今年 3 月以全新管理團隊出發，打造出四大重要策略，包含：尋找策略夥伴建立深化合作關係、增加產品線與創新服務模式、強化投資管理能力及提供創新整合行銷方案，期許能透過高品質的服務及投資解決方案，以滿足客戶資產管理的需求。同時，藉由集團與凱基投信的菁英人才培育計畫，期待吸引優秀的資產管理界菁英，一起打造凱基投信成為投資人信任的基金公司。