港股盤前─舊經濟股受青睞,估計基建及資源股短線仍有上升空間
香港鉅亨證券www.anuesec.com 2018-07-24 08:13
今天推介 - 鞍鋼 (347)
1)港股週一反覆靠穩,盤中曾上升 167 點,但也曾倒跌 133 點,最終恆指收報 28256 點,上升 31 點。大市成交按日下跌約 16% 至 840 億。滬深港通成交金額按日也跌近 13% 至 124 億;流向仍是淨流入,金額約 24 億。板塊方面,內銀股繼續造好,內房股也有反彈。基建股受大行報告指上半年盈利不俗而大升;電力、水泥和風電也有追捧。相反,騰訊(700)和小米(1810)均受壓。手機設備股也弱勢。醫藥股受內地黒心疫苗事件而受挫。權重內銷股也表現疲弱。做空方面,佔大市成交再創個半月的新高,達 13.7%。牛熊証街貨最新比重為 40:60,重貨區方面,熊証重貨區分散在 28400-28799,牛証則在 27600-27799。
簡評 :雖然恆指週一報升,但和筆者估計的反彈落差甚遠。成交大幅回落、做空再度上升和 A 股收巿後人民幣急回等都是不利指標。幸好南下資金流入仍然不俗,熊証重貨區也較貼近現價,在市場沒有明確方向及成交不大下,挾空機會仍在。執筆時人民幣依然弱勢,美股也向下,但夜期及港股 ADR 卻能企穩,或許這是和國務院常務會議的指引有關 (見點 2)。基建、水泥、電力、內房和內銀這些舊經濟股昨天的強勢可能也不是無的放矢。當中基建股已積弱多時,應還有很大上升空間。中鐵(390)、中鐵建(1186)、中交建(1800)、中國建築(3311)等等都可留意。讀者如欲找其他短綫投機追落後,資源股中的銅及鋼鐵也值得留意;江西銅(358)及鞍鋼(347)是筆者的提供作參考。資金輪換買賣下,舊經濟股的強勢也解釋新經濟股如騰訊和小米的沽壓。醫藥股是近月市場的寵兒,但在黑心疫苗事件下極有機會再向下;因社會迴響甚大,相信行業或面臨更多調查。
2)明報 - 總理李克強今日召開國務院常務會議,會議要求保持宏觀政策穩定,積極財政政策要更加積極,穩健貨幣政策鬆緊適度,同時提出要保持適度融資規模,保持流動性合理充裕,並要求疏通貨幣政策傳導機制。會議重申,堅持不搞大水漫灌式強刺激,會根據形勢變化預調微調,定向調控;並將加快今年 1.35 萬億元地方政府專項債券發行推動早見成效。
3)美股週一漲跌不一,川普再次攻擊亞馬遜及日本央行傳「收水」的消息左右大市,金融股表現較突出,道指收跌 13 點,但標指和納指則分別下挫 0.18% 及 0.28%。紐約期油則先升後跌 0.5%。十年期國債債息再上升至至 6 周高位,報 2.963%。港股 ADR 再揚 103 點,相當於恆指 28359 點水平。
4)新股訊息 :
內地第二大民辦高等教育集團希望教育 (1765) 今天起招股,每股招股價介乎 1.52 元至 1.92 元,一手 2000 股。
5)盈喜公告 - 重慶鋼鐵 (1053)、安東油田 (3337)、祈福生活服務 (3686)、慕容控股(1575)、正榮地產(6158)和利民實業(229)等等。
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