易居今起招股 入場費5357元 集資逾57億

易居企業10-13日公開招股,入場費港幣5357.45元。 (圖:易居企業官網)
易居企業10-13日公開招股,入場費港幣5357.45元。 (圖:易居企業官網)

中國最大內房服務商易居企業 (2048-HK) 敲定基礎投資者入股之後,公布上市詳情,今 (10) 日起至週五 (13 日) 公開招股,招股價介乎港幣 14.38-17.68 元,共發行約 3.22 億股,10% 公開發售,最多集資港幣 57.08 億元,每手 300 股,入場費港幣 5357.45 元,預計 7 月 20 日掛牌

易居 4 位基礎投資者涵蓋大國企、香港地產商、國際地產商及跨界別企業範疇,其中,阿里巴巴旗下的淘寶中國代表跨界別企業,認講 5000 萬美元股份 (約港幣 3.92 億元);恒基兆業(0012-HK) 副主席李家傑為香港大地產商,認購 3 億元股份;華僑城 (3366-HK) 旗下的物業開發業務華昌國際為國企,認購 12.97 億元股份;以及於新加坡上市的城市發展為國際地產商,認購 2.378 億元股份。易居,聯席保薦人為中金及瑞信。

易居上市前的投資者陣容豪華,根據招股書,包括萬科 (2202-HK)、碧桂園(2007-HK)、中國恒大(3333-HK)、融創中國(1918-HK) 等房地產開發商均名列其中,在易居上市後和持有 11.7% 股權。

公司指出,集資所得款項,其中 28% 提升房地產大數據系統;26.2% 用於擴張一手房代理服務的地理覆蓋範圍;23.3% 用於擴張經紀平台服務的地理覆蓋範圍;7.3% 用於員工培訓;3.4% 用於品牌推廣。

易居 (中國) 早年於紐約上市,但在 2016 年私有化,執行董事程立瀾表示,現時在香港上市的只屬當時上市公司業務其中一範疇,估值不能直接比較;至於來港上市,是不同業務所考慮的不同資本策略。

易居主席周忻周忻表示,集團旗下仍有業務在美國市場,如金融和數據諮詢服務,加上其他業務如文化旅遊等,未來有需要均可分拆上市。

易居 (中國) 執行董事兼首席執行官丁祖昱指出,公司過去數年實現高速增長,過去 3 年收入的年複合增長率達到 100%,2017 年收入增長較 2016 年放緩是因為公司增聘了人手,希望能於今明兩年承接更多業務,未來仍能維持過去 3 年的增速。


 


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