台新金控:公告募集暨交付台新金融控股股份有限公司107年度第1次無擔保次順位普通公司債

依 據： 一、本公司107年03月29日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第10700155041號函申報生效發行。 三、公司法第二五二條第一項之規定辦理 。 四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：台新金融控股股份有限公司。 二、債券名稱：台新金融控股股份有限公司107年度第1次國內無擔保次順位普通公司債 三、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額新臺幣柒拾億元整；每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整壹種。 四、票面利率及計、付息方式：票面利率為固定利率年息1.92%。本公司債自發行日起，每年依票面利率採實際天數單利計息、付息乙次，利息金額以本公司計算者為準。付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為還本付息代理機構之停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計延遲利息。 五、公司債償還方法及期限：本公司債發行期限為15年期，到期一次還本。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管辦法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：支應本公司100年度第1次無擔保次順位普通公司債及100年度第2次無擔保次順位普通公司債到期還本之資金需求。本次以固定利率發行無擔保次順位普通公司債，除可鎖定長期資金成本，降低利率波動風險及財務調度風險外，並可有效強化資本與財務結構，提升資本適足率。 八、前已募得公司債者其未償還數額：截至107年5月31日止，為新臺幣貳佰貳拾億元整。 九、發行價格：依票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及已實收金額：截至107年5月31日止，額定股本總額為新臺幣200,000,000仟元，分為20,000,000仟股，每股面額新臺幣10元，已發行股本為新臺幣107,067,110仟元，分為普通股9,989,170仟股及特別股717,541仟股。 十一、公司全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至107年3月31日止，該項餘額為新臺幣155,350,706仟元。惟依證券交易法第二十八條之四規定，已依證券交易法發行股票之公司，募集與發行無擔保公司債，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，其發行總額，不得逾全部資產減去全部負債餘額之二分之一，不受公司法第二四七條規定之限制；截至107年3月31日止，全部資產減去全部負債後之餘額為157,638,252仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 十三、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表本公司債債權人之利益行使查核監督本公司履行本公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項全權之代理，此項授權並不得中途撤銷，受託人之服務期間應至公司債完全清償之日止。至於受託契約內容，本公司債債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。 十四、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。 十五、承銷或代銷機構名稱及約定事項：由台新綜合證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、還本付息代理機構：本公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司營業部代理全部還本付息事宜，並依集保結算所提供之債券持有人名冊資料辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。 十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 二十、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十二、募集期間及交付日期: 107年7月4日開始募集，並擬於107年7月10日完成募集發行，款券將於發行當日交付。