友銓電子:本公司董事會決議發行私募國內無擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.公司債名稱:私募國內無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣1.5億元整

4.每張面額:10萬元整

5.發行價格:按面額十足發行

6.發行期間:暫定為3年至5年

7.發行利率:票面利率:0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:支應未來電子商務等新事業發展所需資金(包括但不限

於轉投資)

10.公司債受託人:未確定

11.發行保證人:未確定

12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:實際定價日及實際轉換價格提請股東會

於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀

況決定之。

14.賣回條件:不適用

15.買回條件:未確定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:以暫定參考轉換價格18元計算，

若全數轉換對股權最大的稀釋比率為22.44%。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:以暫定參考轉換價格18元

計算，若全數轉換對股權最大的稀釋比率為22.44%。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

(1)本私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件

、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機

關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東常會授權董事會依相關規定全權

處理之。

(2)為配合本次辦理私募案，擬請股東會於通過本私募案後，授權本公司董事長或

其指定之人辦理與本次私募有價證券案有關之事宜。