五鼎:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司107年03月27日董事會決議。 二、金融監督管理委員會107年05月03日金管證發字第1070312670號函 三、公司法第252條第1項之規定。 貳、公告事項： 一、公司名稱：五鼎生物技術股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣肆億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為面額之1.5075%，實質收益率0.50%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、募得價款之用途及運用計畫：償還本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期之本金及利息，及充實營運資金；預計107年第三季完成。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：國內第二次無擔保轉換公司債347,292仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為1,001,668仟元，已發行股份總數為99,726,704股；已發行股份金額為997,267,040元。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至107年3月31日止，本公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額為新台幣1,492,217仟元(合併財報資料)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：兆豐國際商業銀行股份有限公司金控總部分行(台北市中正區忠孝東路二段123號。） 十四、有承銷或代銷機構者：兆豐證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無。 十六、保證機構：無 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或 現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。