和勤精機:公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/04/02

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證交法第43條之6規定，應募人以策略性投資人為限。該等

策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術

、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共

同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術

、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人

或法人。

4.私募股數或張數:15,000,000股額度內

5.得私募額度:15,000,000股額度內之普通股，授權董事會自

股東會決議通過之日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)擬依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，

以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個

營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者

為本次私募參考價格。

(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募

價格之依據，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件

及符合前述法令規定下訂定之。

(3)本次私募價格之訂定係參遵循主管機關之相關規定辦理，

其訂定方式應屬合理。

(4)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金

8.不採用公開募集之理由:

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的

，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性

投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求

辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會視日後洽定特定人

情形決定之。

11.參考價格:以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日

前三十個營業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以較高者

為本次私募參考價格。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之八成

為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、

客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；

惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，

除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行

賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀

況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請

核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、股數、發

行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可

能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會

同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修

正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司

簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公

司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。