聯想控股擬7月赴港上市 有望成亞洲今年最大ipo
鉅亨網新聞中心
華爾街日報(博客,微博)周一引述知情人士說法報導,聯想集團的最大股東聯想控股公司正考慮於7月在香港進行首輪公開募股(ipo)交易,以至多30億美元的融資規模計算,這可能是2015年內最大的亞洲上市交易之一。
總部位於北京的聯想控股是中國歷史最悠久的國資關聯企業集團之一。對事態發展有了解的訊息來源說,公司計劃在未來幾周向香港證券交易所commit上市申請。在香港,尋求上市的企業需要得到證券交易所的批準。
如果聯想控股能夠通過本次首輪公開募股獲得30億美元資金,將是近期亞太地區最大規模的上市交易。2015年至今為止最大的亞洲上市交易是泰國茉莉花寬帶互聯網增長基礎設施基金在2月融資17億美元的公開募股。排名第二的是香港寬帶運營商香港寬頻(hkbn ltd.)在3月的7.5億美元上市交易。
聯想控股持有個人電腦制造商聯想集團30.6%的股權,前者由著名企業家柳傳志和另外10名研究員在1984年依靠來自中國社會科學院的3萬美元資金創立。聯想集團在二十年前也選擇了香港作為上市地點。
除了在聯想集團的持股,聯想控股還在中國很多城市有房地產資產,以及在私募股權企業弘毅投資的控股權益。一名訊息來源說,中國社會科學院的投資部門以及柳傳志本人將繼續是聯想控股的大股東。
訊息人士還說,聯想控股正在與中國國際金融有限公司以及瑞士銀行集團就可能的上市交易密切合作。
聯想集團在2005年成為國際關注焦點,通過購買ibm的個人電腦業務獲得了筆記本品牌thinkpad的控制權,這也是中國企業海外購買著名品牌的最早案例之一。
根據公司網站公布的資訊,聯想控股在2013年有2440億人民幣(390億美元)的總收入,同期資產是2070億人民幣。受益於個人電腦和智慧手機業務的銷售額提升,聯想集團在截止2014年3月結束的一個財年中有387億美元的收入,同比增長14%。聯想控股目前有65385名雇員,其中有1865人在中國之外。
在香港上市意味著聯想控股可以吸引更多在當地市場的外國機構投資者,這對於業務和子公司越來越多地尋求海外擴張的聯想控股而言將是一個獨特的優勢。聯想控股名下的弘毅投資2014年以15.4億美元的價格購買了英國披薩連鎖pizzaexpress。這個私募股權企業的國內投資還包括了新華人壽和建筑機械制造商長沙中聯重科(000157,股吧)股份有限公司。
聯想控股所選擇的上市時機也是香港首輪公開募股市場沉寂數月之后開始有所抬頭之際。香港股市2009年到2011年期間一直是世界最大的上市交易地,很多中國企業都選擇在當地融資。不過除了由歐洲私募股權企業cvc資本控股的香港寬頻在3月4日進行上市交易之外,香港市場近期的大交易屈指可數。
有訊息人士表示,已經在深圳證券交易所上市的廣發證券(000776,股吧)計劃開始考察投資者意愿,可能在未來幾周啟動香港上市。汽車玻璃供應商福耀玻璃(600660,股吧)工業集團股份有限公司正考慮於4月進行一次募集8億美元資金的首輪公開募股。
還有多家中國國有企業也考慮於年內在香港上市。有銀行家表示,已經開始規劃的交易包括了華泰證券(601688,股吧),中國銀行業壞賬處理機構華融資產管理,以及可能融資20億美元的中國鐵路通信信號股份有限公司上市交易。
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