Dropbox公開IPO發行價 最高估值80億美元
※來源:華爾街見聞

Dropbox公開IPO發行價  最高估值80億美元。(AFP)
Dropbox公開IPO發行價 最高估值80億美元。(AFP)

摘要:Dropbox 提交給美國證券交易委員會的文件顯示,Dropbox 計劃以每股 16-18 美元的價格發行 3600 萬支 A 股普通股。按照每股 18 美元計算,IPO 之後,Dropbox 將最多融資約 6.48 億美元,將是去年 Snap IPO 以來最大規模的科技 IPO。完全攤薄之後,該公司本輪估值為 70 億至 80 億美元,較 2014 年,上一輪融資時 100 億美元的估值下跌 20%。

Dropbox 提交給美國證券交易委員會的文件顯示,Dropbox 計劃以每股 16-18 美元的價格發行 3600 萬支 A 股普通股。按照每股 18 美元計算,IPO 之後,Dropbox 將最多融資約 6.48 億美元

Dropbox 表示,此次 IPO 將尋求以發行價估值中間點的價格(17 美元 / 股)籌集 6.12 億美元,照此計算,這將是去年 Snap IPO 以來最大規模的科技 IPO。

Dropbox 計劃下周在那斯達克掛牌上市,股票代碼 DBX。在完全攤薄之後,Dropbox 公司本次 IPO 的估值為 70 億至 80 億美元,較 2014 年,上一輪融資時的 100 億美元的估值下跌 20%。

Dropbox 還表示,在 IPO 的同時,將以私募方式向 Salesforce.com 風險投資部門出售價值 1 億美元的股票。

與去年上市的社交軟體 Snapchat 的母公司 Snap 一樣,Dropbox 將使用多個股票類別,為公司管理層提供更多的投票權和控制權。A 股代表 2% 的投票權,而 Dropbox 的兩位創始人 Houston,Ferdowsi,紅杉資本以及 T. Rowe Price 持有的 B 類股將佔 98% 的投票權。每個 B 類股份代表 10 票投票權,每個 A 類股份只有 1 票投票權。該公司還擁有 C 類股份,該等股份並無投票權,但按股份基準轉換為 A 類股份。

Dropbox 公司稱,這樣的結構可能會影響公司估值,因為這種股票將不會被包括在投資者追蹤的主要的股票指數,如標普 500 指數,羅素 200 指數和標普中盤 400 指數,之內。

今明兩年將是科技獨角獸公司上市的大年。Dropbox 的 IPO 倍受關注,被視為是今後其他科技公司,比如音樂流媒體公司 Spotify 和共享汽車巨頭 Uber,公開上市前市場反應的一次試水。

Dropbox 在 2017 年的營收超過 11 億美元,較 2016 年的 8.448 億美元增長 31%;凈虧損為 1.117 億美元,較 2016 年的凈虧損 2.102 億美元大幅收窄。此外,截至 2017 年 12 月 31 日, Dropbox 註冊用戶超過 5 億人,付費用戶超過 1100 萬人。

在 IPO 之前,Dropbox 還將進行一次路演,再根據投資者的反應設定最終 IPO 的價格,而最終的價格不一定會在該公司預期的範圍之內。

『新聞來源/華爾街見聞』


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