天韻國際(06836-HK)向國泰君安財務發400萬美元換股債

天韻國際控股(06836-HK)公布，公司與國泰君安財務及國泰君安證券簽訂認購協議，據此國泰君安財務同意有條件認購本金總額為400萬美元的可換股債券。國泰君安證券同意擔任結算代理，就需支付予公司的現金進行結算。

換股債券每股初始換股價1.58港元，較昨日收市有26.4%溢價，最多將會配發及發行1962萬股轉換股份，佔擴大後的已發行股份的約1.97%。換股債券年利率6%。

預計發行債券的所得款項淨額約為3000萬港元，並擬作為公司的營運資金，和擴充和發展集團的自有品牌業務，包括新品牌及新產品類別、潛在收購合併、行業合作及策略性投資。

董事認為發行可換股債券是籌集資金以增強資本和財務狀況的好機會，並為公司的未來發展及擴充提供資金來源。而且董事認為國泰君安財務作為知名的機構投資者，投資公司的債券代表着肯定公司的投資價值。董事亦認為發行可換股債券是集資的合適
，因為不會立即攤薄現有股東的股權。

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