富邦金:富邦金控代子公司富邦人壽公告擬以私募方式發行無到期日非累積次順位公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/12/22

2.公司債名稱:富邦人壽保險股份有限公司107年度第一期無到期日非累積次順位公司債。

3.發行總額:上限為新台幣200億元，得依實際狀況需求一次或分次發行。

4.每張面額:待定價日一併決議。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:無到期日。

7.發行利率:為固定利率，自發行日起至屆滿第十年止，票面利率暫定按十年期公債利率

加碼；自發行日起屆滿十年之日及其後每屆滿十年之日，若本債券尚未贖回，則票面利

率暫定按十年期公債利率加碼重設之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化財務結構及配合公司中長期發展之規

劃，以提昇資本適足率。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:無。

12.代理還本付息機構:本公司。

13.賣回條件:不適用。

14.買回條件:發行滿10年後，得依法經主管機關核准後按本債券面額加計應付利息全數

贖回，每年得贖回一次。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:有關本次票面利率之定價，將參酌市場狀況，於發行前另行召開

董事會議定。