中國金茂(00817-HK)擬發行3億美元資本證券淨籌2.994億美元

中國金茂(00817-HK)31日早間公告，于2017年10月30日，公司(作為擔保人)及方興光耀(作為發行人)已就30日公告中擬建議發行之證券的認購及出售與高盛(亞洲)及渣打銀行(作為初步購買人)訂立購買協議。完成後在若幹條件的規限下，公司的全資附屬公司方興光耀將發行本金總額3億美元的次級擔保永久資本證券的證券。證券預期將于2017年11月6日以證券合計本金額的100%價格發行。

據公告，該證券將構成發行人的直接、無條件、無抵押及從屬責任，票據之間及與未贖回發行人名義優先股于任何時間均享有同等權益及無任何優先權。擔保人根據契約及證券按次級基準不可撤銷地擔保發行人應付之所有到期款項。

該證券年率為4.875%，每半年支付一次。于首個重設日期(2023年11月6日)、第二個重設日期(2028年11月6日)或第二個重設日期後的任何分派支付日期，發行人可選擇贖回全部(而非部分)證券，贖回價相當于其本金額另加截至預訂贖回日期(但不包括當日)之任何累計分派(包括任何延期分派及額外分派金額)。

證券的估計所得款項淨額將為約2.994億美元，公司擬將所得款項淨額用作現有債務再融資及一般公司用途。

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