【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國上周首次申請失業救濟人數減少 2.2 萬，總數下降至 22.2 萬，創 1973 年 3 月以來最低水準。加泰隆尼亞獨立事件及 1987 年黑色星期一滿 30 年引發市場疑慮，週四美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.29 至 0.03％，美股四大指數中長期趨勢仍偏多，短期高檔盤堅。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
（2）均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 10,850-10,900 點。
（3）技術指標：9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並進而再創新高，成交量是否持續大於 20 日均量，短線盤面主流為半導體、LED、太陽能、蘋概、車用、自動化等，選股方向另可留意被動元件、PCB、網通、挖礦概念股、金融、中國內需股、集團股等。

4. 晶圓代工龍頭 2330 台積電第 3 季進入出貨旺季，稅後淨利季增 35.7％達新台幣 899.25 億元，每股淨利 3.47 元，略優於市場預期。台積電共同執行長劉德音表示，第 4 季受惠於 10 奈米晶圓出貨大增，合併營收約季增 1 成達 91～92 億美元，將創下單季營收歷史新高。AI 及物聯網將為未來成長的重要動力來源。

5. 由於加泰隆尼亞自治區主席普伊德蒙（Carles Puigdemont）在最後期限前發表公開信，表示拒絕放棄獨立權利，西班牙總理拉霍伊（Mario Rajoy）隨即放話將在周六啟動憲法第 155 條，中止該區自治權，而由中央政府進行接管。受到西班牙政治危機居高不下，周四該國股市 IBEX-35 指數盤中一度重挫 1％，又以銀行股跌勢最深。密切此事件對西班牙甚至歐洲經濟的影響。

6. 太陽能導電漿廠商碩禾（3691）看好太陽能矽晶圓的切割線從傳統砂漿線升級為鑽石線，在前年底成立「碩鑽」專攻此一領域，經過一年半後果然等到「改朝換代」的需求大爆發！碩禾總經理表示，碩鑽目前的生產線早已滿載，毛利率飆高直逼 60％，6 月份轉虧為盈，下半年獲利大幅拉高，目前已著手擴產，預計明年度擴增 4 倍，並送件申請登錄興櫃。碩鑽登錄興櫃將有助碩禾的業外貢獻。

7. 蘋果 iPhone 8 與 iPhone X 系列新機加持下，PCB 大廠臻鼎 - KY（4958）今年全年營收有挑戰新高的實力，未受到外傳蘋果供應鏈調整影響。法人預估，臻鼎今年業績將逾千億，營運規模改寫台灣 PCB 史上的新紀錄。臻鼎此波反彈尚未站回季線相對大盤弱勢。

8.2823 中國人壽 19 日暫停交易原因揭曉，主要是董事會決議以象徵性的新台幣 1 元做為對價，取得德國安聯集團在台子公司安聯人壽分割的部分傳統型保單約 7.8 萬張，以 2016 年 12 月 31 日做為評價基準日，承接 276 億元移轉保單準備金，以及分割的相對應資產 498 億元，最終承接資產將依實際交割日進行調整，此購併將有利中壽提升國內市占率。