【日盛投顧】5日線不破仍有機會創高

◆盤勢分析

1. 週四台股開平走高震盪，最高點 10,798.54 點追平前高 10,798.52 點，最低點 10,745 點站回到 5 日線（10,740 點）之上，終場指數上漲 40.01 點，漲幅 0.37%，收在 10,760.29 點，成交金額為 1,191.08 億元，小於 5 日均量（1,257 億元）但大於 20 日均量（1,172 億元）。三大法人合計買超 87.10 億元：外資買超 56.31 億元、投信賣超 2.82 億元、自營商買超 33.61 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：上攻持續的要件為上攻量能須大於 20 日均量。
（2）、均線：支撐為 5 日線至 10 日線（10,658 點），壓力為 10,850-10,900 點。
（3）、技術指標：9 日 K 值（86）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 短線盤面主流為半導體、LED、太陽能、蘋概、車用、自動化等，選股方向另可留意被動元件、PCB、網通、挖礦概念股、金融、中國內需股、集團股等。
 
短線強勢族群為 LED、太陽能及工業自動化，長線可佈局半導體、蘋概、車用及金融

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、3707 漢磊訂單滿手；記憶體 2408 南科、2344 華邦電、2337 旺宏受惠價格趨勢向上；IC 設計 3443 創意、3661 世芯 - KY、4968 立積、3141 晶宏、4952 凌通、6237 驊訊、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、6202 盛群、3034 聯詠、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、3041 揚智、5269 祥碩、3006 晶豪科、4952 凌通、4919 新唐、4966 譜瑞 - KY 等各擁題材；IC 封測 2369 菱生、6238 勝麗、導線架 2351 順德切入車用，同族群 5285 界霖、6552 易華電等也可留意，2441 超豐營運穩健；近期矽晶圓供需吃緊，3532 台勝科、6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶可維持較高的毛利率；檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2404 漢唐、2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、1560 中砂、6510 精測、3587 閎康、3289 宜特等將受惠。通路商 3702 大聯大、3036 文曄、2459 敦吉、8112 至上獲利能力強。

2.LED：LED 應用於人臉辨識及 MicroLED 將帶來新的需求，2448 晶電、4956 光鋐、8121 越峰、4944 兆遠、3698 隆達、6261 久元、2426 鼎元、2340 光磊、6168 宏齊、3591 艾笛森等可留意。

3. 太陽能：3514 昱晶、3561 昇陽光電及 3576 新日光「三合一」合併後更名為聯合再生能源，太陽能產業秩序可望重整，除這三家外，另可留意 6244 茂迪、3691 碩禾等，週四資金輪動到 3686 達能、2406 國碩等。

4. 蘋概：指標可留意 4943 康控 - KY、3008 大立光、2474 可成、6153 嘉聯益、6269 台郡、2317 鴻海、2313 華通等；iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括設備 6187 萬潤、測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

5. 車用：Tesla Model3 量產規模擴大，供應鍊如電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、車燈 2301 光寶、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2421 建準、觸控面板 3673TPK-KY、車用扣件 8349 恒耀等將受惠；新能源車當道，2355 敬鵬、3023 信邦、3526 凡甲等商機大，上游材料如 4721 美琪瑪、4739 康普、5227 立凱 - KY 等也將受惠；1568 倉佑、2233 宇隆、3346 麗清預期第四季業績佳。

6. 自動化：工業自動化及機器人長線需求成長，相關代表公司有 2049 上銀、8374 羅昇 1590 亞德客 - KY、1597 直得、8234 新漢、2395 研華、6414 樺漢、6166 凌華等。

7. 金融：預估美國 12 月將升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等。