美邦為印度近年來最大規模IPO擔任顧問

SBI Life Insurance 的 IPO 是印度七年來首個 10 億美元級 IPO

香港 2017 年 10 月 6 日電 / 美通社 / -- 在又一里程碑式亞洲資本市場交易中，美邦律師事務所 (Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP) 在印度最大銀行印度國家銀行 (State Bank of India) 子公司 SBI Life Insurance 的首次公開募股 (IPO) 中為承銷商擔任顧問。此次 IPO 大獲成功，發行 1.2 億股，融資 13 億美元，是印度自 2010 年起這七年來的首個 10 億美元級 IPO。此次股票發行符合 Regulation S/Rule 144A 的規定。

承銷商包括 Axis Capital Limited、法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、Citigroup Global Markets India Private Limited、Deutsche Equities India Private Limited、ICICI Securities Limited、JM Financial Institutional Securities Limited、Kotak Mahindra Capital Company Limited 和 SBI Capital Markets Limited。

資本市場合夥人 James Grandolfo 領導香港美邦團隊，成員包括律師 Kurtis Sherwood 和 Cesareo Singzon 以及紐約特別顧問 Cathy Martin。

Grandolfo 先生表示：「我們很高興能為 SBI Life 的 IPO 擔任顧問。此次 IPO 對於 SBI Life 以及印度股權資本市場的持續發展而言都是一個重要的里程碑。這項交易對於亞洲最大且增長最快的經濟體之一印度來說意義非凡，並且可能會為印度迎來創紀錄的 IPO 年鋪平道路。我個人很榮幸能與 SBI 繼續保持長期合作關係，早在 2003 年，我便幫助 SBI 制定了中期票據計劃，這也是印度銀行業的首個中期票據計劃。」

美邦被《國際金融法律評論》(IFLR) 評為「亞洲最具創新性美國律師事務所」。該事務所備受尊敬和業界公認的香港資本市場部門經歷了忙碌的一年，為眾多里程碑式交易擔任顧問，包括 VietJet 的 IPO（越南首個國際 IPO）、蒙古政府的債務置換和新債發行（蒙古新當選政府的一項重要交易）和 Ayala Corporation 的固定利息且不可重置票據發行（東南亞企業發行的首個此類債券）。這些交易充分證明了美邦亞洲資本市場業務部門廣泛的地理覆蓋和深厚的專業水準。

美邦簡介

美邦律師事務所是一家領先的跨國律師事務所，致力於為全球客戶提供創新的法律服務。美邦於 150 年前創立於紐約，在北京、法蘭克福、香港、倫敦、洛杉磯、慕尼克、聖保羅、首爾、新加坡、東京和華盛頓特區設有辦事處。美邦各事務所、各辦事處的律師通力合作，幫助全球領先的商業、金融和工業企業、機構、個人和政府實現策略目標。詳情請瀏覽 www.milbank.com。

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