郵儲銀行(01658-HK)擬發500億優先股 周內有詳情

據投行消息稱，郵儲銀行(01658-HK)計劃發行的優先股，是額外一級資本債(AT1)優先股，類似歐洲的緊急可換股債券(Coco Bonds)，發行規模傳達500億元(人民幣.下同)，但消息稱，該行將視乎市場反應決定最終集資額，而定價等詳情亦要在本周才知悉。

郵儲銀行日前已公布，收到中國證監會批覆，核准公司在境外發行不超過5億股優先股。完成後，優先股可在香港聯交所上市。郵儲銀行指，中證監批准這批優先股「在觸發事件發生時」強制轉換為普通股。該行高管上周指出，有3個情况下，這批AT1優先股會轉為普通股，分別是︰一、該行的核心一級資本充足率跌至5.125%；二、中銀監認定若不轉換，該行無法生存；三、政府認定若不注資或提供有效支持，該行無法生存。

穆迪首次給予郵儲銀行「A2」長期本外幣存款評級，展望正面；基礎信用評估(BCA) 及經調整BCA 均為「baa3」。穆迪指，正面展望反映如中期財政表現改善；及潛在A股發行將加強其資本狀況。

郵儲銀行公布截至2017年6月30日止中期營業收入按年增加13.6%達1059.7億人民幣，當中淨利息收入增7.2%至875.14億元；淨利息收益率和淨利差分別為2.31%和2.38%，與上年同期相比分別提高1個基點和四個基點；手續費及佣金淨收入增19.9%至70.33億元。

至於不良貸款率較去年底下跌五個點子至0.82%，低於其他大型銀行，撥備覆蓋率增近17個百分點至288.65%，資本充足率亦普遍上升，其中核心一級資本充足率升至8.72%，整體資產資素良好。

郵儲銀行個人客戶數量繼續保持穩步增長勢頭，截至六月底，個人客戶人數達5.39億戶。而貸款規模約33404.5億元，較去年底增長11%，其中個人貸款在上半年增長13.3%至1792.04億元。來自製造業貸款同比大增23.7%至2250億；而交通運輸、倉儲和郵政業繼續佔最大比重，規模約3343.5億元。

此外，集團已通過發行A股上市計劃，初步建議發行不多於51.72億股A股，有助擴闊集團的集資管道，以及提高估值。

郵儲行於去年在港上市時，集資約580億港元，若此次發債集資達500億元人民幣，則規模與上市時相若。

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