磐儀:公告本公司106年度發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司106年7月17日董事會決議。 二、金融監督管理委員會106年8月14日金管證發字第10600290371號。 三、公司法第二五二條第一項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：磐儀科技股份有限公司。 二、公司債種類：國內第二次無擔保轉換公司債。 三、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣貳億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、公司債之利率：票面利率0％。 五、公司債償還方法及期限：期限三年。除債券持有人轉換為公司普通股或行使賣回權，或本公司提前收回，或本 公司買回註銷者外，將於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金預計將由營業活動產生之資金及融資活動項下支 應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款。 八、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 九、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，按票面金額十足發行。 十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數80,000,000股，已發行股份總數57,780,700股，計新 台幣577,807,000元整。 十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至106年06月30日止為新台幣1,114,278仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：代收款項銀行：永豐商業銀行城中分行，地址：台北市博愛路17號1樓 。 十五、承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十九、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十一、董事會之議事錄：請參閱公開說明書。 二十二、公司債其它發行事項，或證券管理機關規定之其它事項：本次發行公司債係採無實體發行。