光大銀行(06818-HK)擬溢價48.01%發行不超65.69億股H股

中國光大銀行(06818-HK)周二公告，于2017年5月2日，公司與認購方訂立認購協議，光大集團認購不超過23.31億H股約，占已發行股本約4.99%;華僑城認購不超過42.38億H股，約占9.08%。共不超過65.69億股，認購價為每股5.3283元(港元，下同)。認購股份的上限占公告日已發行股本約14.07%及擴大後約12.34%。

認購價較5月2日收市價每股3.60元溢價約48.01%，較截止5月2日最後連續20個交易日平均收市價每股3.69元溢價約44.40%。認購股份受自完成日期起計60個月的禁售期規限。認購事項的所得款項總額將不超過350.02億港元，認購事項的所得款淨額將全部用於補充該公司核心一級資本。

公告顯示，光大集團於為公司主要股東，于本公告日期持有公司25.15%股份。光大集團是原中國光大(集團)總公司重組改制後成立的國有企業，其注冊資本由中國財政部及匯金公司注資。其乃金融控股集團，主要從事銀行、證券公司、保險公司及其他金融企業的投資及管理業務。匯金公司于公告日占公司已發行股份21.96%。

華僑城是隸屬于國務院國資委管理的大型國有中央企業，是以旅遊文化?業為核心的企業，主要從事旅遊及相關文化?業經營、房地?及酒店開發經營、電子及配套包裝?品制造等業務。

公司稱，為增強公司綜合競?實力和提高風險抵禦能力，滿足公司業務發展對資本金的需要并滿足日益嚴格的監管要求，實現業務的可持續發展，公司擬通過境外非公開發行H股股份進一步提高資本充足率，以應對國?外經濟的快速變化與挑戰，實現各項業務更好發展的同時為全體股東帶來更豐厚的回報。

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