時代地?(01233-HK)擬發行2.25億美元優先票據

時代地?(01233-HK)周四早間公布，于2017年4月19日，公司及附屬公司擔保人就發行于2022年到期的2.25億美元5.75%優先票據與UBS、花旗、德意志銀行、海通國際、摩根大通及浦銀國際訂立購買協議。彼等為發售及出售票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。亦為票據的初步買方。票據將自2017年4月26日起按年息5.75%計息。

票據發行的估計所得款項淨額將約為2.215億美元，而公司擬將票據發行所得款項淨額用作其若干現有債務再融資。

此外，公司將尋求票據于聯交所上市。

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