〈北韓挑戰底線〉對雙D市場影響更甚於台灣921地震 「暫停報價」、「一日多市」恐再現
鉅亨網新聞中心 2017-04-16 15:42
朝鮮半島地緣政治風險擴大,牽動三星、樂金顯示器、SK 海力士等南韓電子零組件大廠出貨。南韓現為全球最大記憶體與面板供應國,時逢面板與記憶體近期都告缺貨,一旦北韓戰事開打影響韓廠出貨,對全球電子業影響性較當年台灣 921 大地震有過之而無不及,市場「暫停報價」與「一日多市」的狀況恐再現,握有產能的群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、華邦 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等台灣業者,業績可望隨之起舞。
全球雙 D(面板、DRAM) 產業受景氣循環連動度高,但也曾因為不可抗力因素導致市場行情大亂,最著名的就是 1999 年台灣發生 921 大地震,當時的友達、奇美電(群創前身)、南亞科、力晶、華邦電、茂矽等與南韓直接競爭的台灣雙 D 廠商工廠全數停工,下游憂心無法順利取得面板與 DRAM 產能,大舉追價搶貨。
業者回憶,台灣是全球半導體生產重鎮,921 地震發生後,市場大亂,以 DRAM 為例,921 地震發生前夕,市場供過於求壓力仍在,台灣 921 地震之後,短短幾天內,64M DRAM 單價翻漲數倍至 17 美元以上,當時甚至有人喊出 20 美元價格,由於當時台灣廠商庫存均無法出貨且庫存所剩無幾,三星、現代(SK - 海力士前身)等韓廠在台灣 921 地震後大發利市。
目前南韓業者在全球面板與記憶體市占分別逾三成與五成,遠比 1999 年 921 大地震時台灣雙 D 產業的地位強大,因此,若北韓戰事開打,導致南韓廠商出貨受阻,其影響性相較 1999 年台灣 921 大地震對全球面板與記憶體供給的衝擊,可謂有過之而無不及。
另一方面,相較於 921 大地震當時,DRAM 主要應用在電腦、面板主要應用在監視器,應用層面較狹隘,現在的雙 D 是電腦、手機、電視等多樣化電子產品的關鍵零組件,其影響層面更大,加上目前雙 D 產業新增產能有限,已出現供不應求盛況下,若南韓廠商供貨受阻,恐再次刺激市場買盤出手追價,推升報價上漲。
以面板為例,WitsView 研究部協理邱宇彬便示警,全球面板廠上半年新增產能少,業者產能利用率普遍衝上滿載,若三星、LGD 的面板受當地戰火影響而無法出貨,將導致供不應求狀況更嚴重,價格持續看漲。
業界認為,一旦南韓廠商無法順利出貨,921 大地震雙 D 業「停止報價」、甚至報價「一日多市」的狀況恐再出現,將推升面板雙虎、南亞科、華邦電等台廠業績。
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