中油燃氣(00603-HK)發行3.5億美元優先票據

中油燃氣(00603-HK)周三早間公布，于2017年4月11日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行及摩根士丹利就發行于2022年到期3.5億美元的4.625厘優先票據訂立購買協議。德意志銀行及摩根士丹利為有關提呈發售及銷售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。德意志銀行及摩根士丹利亦為票據的初步購買方。

此外票據由附屬公司擔保人提供的擔保，以個?及共同地擔保公司于票據項下的付款責任。

發行票據所得款項總額將約為3.5億美元。公司擬將發行票據所得款項淨額用于償還若幹現有債務(包括2013年票據)及一般公司用途。

公司已獲新交所批準票據于新交所正式上市及報價，但票據不會于香港上市。

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