國泰君安今起招股備受關注 引六大基石保駕護航

香港, 2017 年 3 月 29 日 - (亞太商訊) - 國泰君安（股票代碼：2611.HK）於今日開始公開招股，據招股書披露，是次招股每股 H 股 15.84 港元，每手 200 股，共發行 1,040,000,000 股。國泰君安國際、美銀美林、高盛和浦銀國際擔任是次 IPO 的聯席保薦人。該公司上市集資所得擬用於發展機構金融業務、個人金融服務與業務、投資管理業務、國際業務和作為額外營運資金及一般業務用途。預計 4 月 11 日於香港聯交所主板掛牌上市。

國泰君安是次招股同時吸引了六名基石投資者的保駕護航，包括安佰深私募股權投資集團旗下基金、大成國際資產管理（作為全國社會保障基金理事會的投資經理）、交通銀行股份有限公司全資附屬公司 BOCOM Investment、永倫基業、工銀國際資產管理有限公司旗下 ICBC PB Fund 及東海東京，將會認購的 H 股總數為 293,554,800 股，約佔全球發售完成後已發行 H 股股份的 25.66%（假設並無行使超額配股權），這是近年來中國證券公司 H 股全球發售中，少有的能夠有著名境外投資者作為基石投資者參與認購的大單，有望增加散戶投資者的信心。
此外，國泰君安控股股東上海國際集團將直接或透過其子公司認購全球發售中合計 1.52 億股 H 股；公司第二大股東深圳投控最多將認購全球發售的 1.136 億股 H 股，體現出公司主要股東對公司的信心和 H 股發行的支持。

國泰君安作為今年港股市場頗具影響力的 IPO 之一，其願景是成為根植本土、覆蓋全球、有重要影響力的綜合金融服務商。公司將主動滿足客戶跨境需求，務實推進國際化，建立覆蓋全球的業務網絡和執行能力，為客戶提供綜合金融服務。

根植本土覆蓋全球 穩占證券行業領先地位

作為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。國泰君安跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個週期，歷經風雨，銳意進取，成長為全方位的行業領導者。從 2007 年到 2015 年的九年裡，國泰君安的歸屬於母公司股東的淨利潤一直名列行業前三，營業收入有七年名列行業前三。2016 年度，營業收入、淨利潤均排名行業第二。國泰君安的行業領先地位貫穿公司所有主要業務，以 2014 年和 2015 年兩年累計收入計，國泰君安在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三的唯一券商。

公司致力於實現高質量的增長，規模領先的同時注重盈利能力和風險管理。據招股書披露從 2007 年到 2016 年的十年裏，國泰君安平均淨資產收益率為 18.8%，顯著高於 14.7% 的行業平均水準，並且從 2008 年到 2016 年的九年每年都高於行業平均水準。國泰君安是中國前五大證券公司中唯一連續九年獲得中國證監會授予的 A 類 AA 級監管評級，該評級是迄今為止證券公司獲得的最高評級。

四大業務戰略體系 打造領先綜合金融服務商

國泰君安的目標是成為本土全面領先、具有國際競爭力的綜合金融服務商。為實現這一戰略目標，公司建立了全面均衡的四大業務戰略體系，分別為機構金融、個人金融、投資管理，國際業務四大業務戰略，致力於為機構客戶提供綜合金融解決方案，增加個人客戶黏性，提升管理資產規模以及聚焦境內客戶全球資產配置需求。

國泰君安早在 2011 年就開始推動傳統證券經紀業務向綜合財富管理的轉型，在堅持鞏固和提升傳統經紀業務競爭力的同時，不斷拓展分支機搆的業務範圍和服務範圍，推進零售經紀業務向財富管理的轉型升級。根據客戶資產規模及投資需求，為客戶提供金融產品代銷、投資諮詢等多元化的財富管理服務，在 2015 年及 2016 年連續兩年榮獲 “證券時報” 頒發的「中國最佳財富管理機構大獎」。國泰君安堅信，在中國資本市場未來發展中憑借其四大業務戰略體系，繼續把握先機，保持長期、持續、全面領先的市場地位。
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