中國光大銀行(06818-HK)向主要股東發行不超88億元可轉債

中國光大銀行(06818-HK)周五晚間發布公告稱，于2017年1月13日，公司與光大集團訂立認購協議，據此光大集團有條件同意參加可轉換債券發行并認購而公司有條件同意向光大集團發行不超過人民?88億元的可轉換債券，認購價為可轉換債券的面值（即人民?100元）。

于本公告日期，光大集團合共持有約136.11億股股份，佔公司已發行股本約29.16%，為公司主要股東，故為公司關連人士，因此，認購事項構成上市規則下公司一項不獲豁免之關連交易。

認購事項的所得款項總額將不超過人民?88億元。認購事項的所得款淨額（扣除認購事項的所有适用成本及開支）將不超過人民?87.8億元，轉股後將全部用于補充公司核心一級資本。

公告稱，為增強公司綜合競?實力，滿足公司業務發展對資本金的需要并滿足日益嚴格的監管要求，實現公司業務的可持續發展，公司擬通過進行認購事項相關的可轉換債券發行進一步提高資本充足率，以應對國?外經濟的快速變化與挑戰，實現公司各項業務更好發展的同時為全體股東帶來更豐厚的回報。光大集團作為公司主要股東參與公司此次可轉換債券發行，充分展示了其對公司未來發展的堅定信心。可轉換債券發行及認購事項完成并轉股後，公司將進一步提升資本充足水平，有助于公司提高抵禦風險能力，實現各項業務持續健康發展。

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