當代置業(01107-HK)擬「加碼」發行美元計值優先票據

當代置業(01107-HK)公布，公司擬根據原有票據的條款及條件進行美元計值優先票據的進一步國際發售。建議額外票據發行的完成取決於市況及投資者的興趣。倘發行額外票據，公司擬將建議額外票據發行的所得款項用作若干現有債務再融資。公司或會應市況變動調整其上述計劃，並可能因此會重新調配所得款項的用途。

建議額外票據發行的詳情將透過國泰君安(作為獨家全球協調人)、國泰君安及中泰國際(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)將予進行的入標定價程序釐定。於最終確定額外票據的條款及條件後，預期公司、附屬公司擔保人、國泰君安及中泰國際將訂立購買協議。

資料顯示，當代置業於10月13日發行2019年到期的3.5億美元6.875厘優先票據訂立購買協議。票據發行的所得款項總額將約為3.49億美元，而公司擬將票據發行的所得款項用作為若干現有債務再融資。

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