年內最大IPO上海銀行今日啟動網上申購

和訊網消息11月1日，上海銀行股份有限公司首次公開發行股票網上投資者交流會（即「網上路演」）在上海證券交易所舉行，11月2日正式啟動網上申購。此次上海銀行發行募集資金總額約為106.7億元，刷新今年來A股IPO最大規模的紀錄。

上海銀行股份有限公司董事長金煜表示，借上市契機，上海銀行將積極對接資本市場，進一步完善公司治理，深化改革創新和結構調整，通過綜合化金融服務、渠道轉型發展，積極培育新的增長點，繼續推進發展模式轉變，增強可持續發展能力。

據悉，本次上海銀行公開發行數量不超過6.0045億股人民幣普通股，擬採取全部發行新股的方式，實際募集資金數額將由實際發行股數乘以發行價格確定。上海銀行發行價格為17.77元/股，對應的市盈率為8.26倍。若發行成功，預計募集資金總額106.7億元。

本次公開發行募集資金扣除發行費用後，將全部用於充實資本金，以提高資本充足水平，增強綜合競爭力，促進「精品銀行」建設。

根據網上路演披露數據，上海銀行資產總額實現連年穩步增長。截至2013年、2014年、2015年和2016年3月末，資產總額分別為9777.22億元、11874.52億元、14491.40億元和15283.78億元。

營業收入同步保持穩定較快增長，2013年、2014年、2015年，營業收入分別為214.67億元、280.98億元、331.59億元，2013年-2015年年均複合增長率為24.28%。

與此同時，該行收入結構持續優化，2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，非利息凈收入占營業收入的比例分別為11.22%、16.45%、19.53%和22.41%，2013年-2015年年均複合增長率為63.97%。

由於堅持穩健的經營策略，不斷拓展各項業務，積極優化資產負債結構，加強風險管理，近幾年該行凈利潤穩步增長。2013年、2014年、2015年分別實現凈利潤93.60億元、114.00億元、130.43億元，2013年-2015年年均複合增長率為18.05%。

在各界關注的資產質量方面，上海銀行則保持相對穩定。截至2016年3月31日，不良貸款率為1.21%，低於同期全國商業銀行不良貸款率，撥備覆蓋率為248.60%，維持較高水平。截至2015年12月31日，上海銀行逾期不良比為133.06%，低於同期上市商業銀行的平均水平（191.44%），以及上市城市商業銀行的平均水平（161.61%）。

上海銀行表示，首次公開發行並上市後，轉變成一家公眾公司，將按照資本市場的運行規則，按照有關監管部門要求，健全現代企業制度、完善公司治理、規範內部管理，這將有力地促進其管理能力不斷提高。同時，上市後將進一步提高運作的透明度。總體看，通過上市將有力地推動該行發展品質的提升。據悉，未來上海銀行將瞄準行業先進水平，加快提升專業化經營和精細化管理能力，深化推進跨境經營和綜合經營格局，為國家推進改革開放、「一帶一路」戰略，為長江經濟帶、京津冀一體化協同發展，為上海國際金融中心建設、自貿區建設、科創中心建設做出更大貢獻，全力打造服務專業、品質卓越的「精品銀行」。